Reglas y restricciones Optimize permite definir el comportamiento de la optimización al determinar distintas combinaciones de reglas y restricciones en una sesión de Optimize. En general, esta guía utiliza los términos reglas y restricciones de manera intercambiable y comúnmente se refiere a todas las reglas y restricciones dentro de Optimize como “reglas”. De acuerdo con una definición estricta, las reglas son requisitos que tienen una sola solución; por ejemplo, las exclusiones globales que utilizan la regla Interacciones donde o la regla Nunca A con B. En un conjunto de ofertas en particular para un individuo, la combinación se permite o no, es decir, la regla es verdadera o no lo es. Por ejemplo, una regla A no después de B puede indicar que la oferta A no se puede enviar en un plazo de 30 días luego de la oferta B. Al cliente, el Sr. Jones, al que se propone la oferta A se le permite recibir la oferta (debido a que no ha recibido la oferta B en los últimos 30 días) o no (debido a que recibió la oferta B en los últimos 30 días). Si el Sr. Jones no ha recibido anteriormente la oferta A ni la B, pero se le proponen las ofertas A y B, sólo puede recibir una de ellas en cualquier ventana de 30 días, de modo que las combinaciones de ofertas propuestas deben satisfacer esta condición. Una restricción especifica comúnmente un umbral mínimo o máximo que no se puede exceder, pero hay muchas soluciones posibles que satisfacen la restricción cuando la meta es elegir la solución que maximiza una función objetivo en particular, por ejemplo, maximizar la suma de scorings. Las restricciones pueden limitar los contactos según el número máximo de llamadas que puede realizar el equipo de ventas en una semana, la cantidad de actividad de marketing basada en el presupuesto o el material publicitario disponible en el inventario. Es posible crear reglas con una sola respuesta, tal como "Si el cliente A recibe una oferta de tarjeta de crédito Platinum, el cliente A no puede recibir una oferta Gold en el mismo mes". También se puede crear reglas con varias respuestas posibles. Estas reglas pueden limitar los contactos según el número máximo de llamadas que puede realizar el equipo de ventas, la cantidad de actividad basada en el presupuesto o el material publicitario disponible en el inventario. Además, se puede definir en las reglas preferencias del cliente tales como frecuencia de contacto y capacidad de canal.
Optimize permite definir el comportamiento de la optimización al determinar distintas combinaciones de reglas y restricciones en una sesión de Optimize. En general, esta guía utiliza los términos reglas y restricciones de manera intercambiable y comúnmente se refiere a todas las reglas y restricciones dentro de Optimize como “reglas”. De acuerdo con una definición estricta, las reglas son requisitos que tienen una sola solución; por ejemplo, las exclusiones globales que utilizan la regla Interacciones donde o la regla Nunca A con B. En un conjunto de ofertas en particular para un individuo, la combinación se permite o no, es decir, la regla es verdadera o no lo es. Por ejemplo, una regla A no después de B puede indicar que la oferta A no se puede enviar en un plazo de 30 días luego de la oferta B. Al cliente, el Sr. Jones, al que se propone la oferta A se le permite recibir la oferta (debido a que no ha recibido la oferta B en los últimos 30 días) o no (debido a que recibió la oferta B en los últimos 30 días). Si el Sr. Jones no ha recibido anteriormente la oferta A ni la B, pero se le proponen las ofertas A y B, sólo puede recibir una de ellas en cualquier ventana de 30 días, de modo que las combinaciones de ofertas propuestas deben satisfacer esta condición.
Una restricción especifica comúnmente un umbral mínimo o máximo que no se puede exceder, pero hay muchas soluciones posibles que satisfacen la restricción cuando la meta es elegir la solución que maximiza una función objetivo en particular, por ejemplo, maximizar la suma de scorings. Las restricciones pueden limitar los contactos según el número máximo de llamadas que puede realizar el equipo de ventas en una semana, la cantidad de actividad de marketing basada en el presupuesto o el material publicitario disponible en el inventario.
Es posible crear reglas con una sola respuesta, tal como "Si el cliente A recibe una oferta de tarjeta de crédito Platinum, el cliente A no puede recibir una oferta Gold en el mismo mes". También se puede crear reglas con varias respuestas posibles. Estas reglas pueden limitar los contactos según el número máximo de llamadas que puede realizar el equipo de ventas, la cantidad de actividad basada en el presupuesto o el material publicitario disponible en el inventario. Además, se puede definir en las reglas preferencias del cliente tales como frecuencia de contacto y capacidad de canal.