Ejemplo de regla de optimización

Ahora es necesario comprender cómo aplicar estas reglas a problemas de optimización reales. Muchos problemas de negocios requieren el funcionamiento conjunto de varias reglas para lograr el comportamiento deseado.

Maximización del valor del cliente

Problema: proponer las mejores ofertas a los clientes y mantenerse dentro del presupuesto y de las limitaciones de capacidades del centro de llamadas y del servidor de correo electrónico, sin romper ninguna regla interna de la oferta.

Se sabe que se obtiene la mayor cantidad de respuestas cuando alguien llama personalmente al cliente; sin embargo, una llamada de teléfono es la manera más costosa de entregar una oferta. Asimismo, el centro de llamadas puede hacer sólo un máximo de 5.000 llamadas a la semana y los servidores de correo electrónico pueden enviar 5 millones de correos electrónicos de salida al día. El correo directo obtiene una mejor respuesta que el correo electrónico, pero es más de diez veces más costoso que una oferta por correo electrónico. Estos índices de retorno se han cuantificado en un campo de scoring que se ha creado al multiplicar la tasa de respuesta por la rentabilidad. El coste de estas ofertas se incluye en el atributo CostPerOffer.

También es necesario acatar los deseos del cliente. Se permite que los clientes se excluyan de cualquier canal de contacto o de todos ellos.

Hay varias ofertas, pero algunas no se pueden enviar en combinación, por ejemplo, no se desea enviar una oferta de operaciones bancarias en línea gratuitas a la misma persona a la que se envía una oferta de cuenta corriente gratuita. Además, nunca se debe enviar una oferta inferior para el mismo producto o servicio luego del envío de una superior. Los clientes tampoco se deben sobrecargar con la misma oferta.

Esto se puede resolver con una sola sesión de Optimize. Las siguientes reglas muestran una solución posible.

Es necesario asegurarse de no pasar por alto ninguno de los deseos del cliente al crear reglas que impongan opciones de exclusión (o inclusión).

Crear reglas Cliente en para cada canal de modo de imponer selecciones del cliente para programas de exclusión.

Esta sesión de optimización debe excluir a los clientes del segmento Lista de exclusión de correo directo para ofertas del canal Correo directo en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta.

Esta sesión de optimización debe excluir a los clientes del segmento Lista de exclusión de correo electrónico para ofertas del canal Correo electrónico en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta.

Esta sesión de optimización debe excluir a los clientes del segmento Lista de exclusión de llamadas para ofertas del canal Centro de llamadas en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta.

Esta sesión de optimización debe excluir a los clientes del segmento Lista de exclusión global para ofertas del canal Cualquier canal en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta.

Se debe definir las limitaciones. Existe un límite en la cantidad de dinero que se puede gastar, el número de llamadas que se hacen y el número de correos electrónicos que se envían. Se utilizan las siguientes reglas de capacidad:

Crear una regla Núm mín/máx de capacidad de ofertas que limite el número de ofertas de telemarketing por semana.

El número de ofertas del canal Centro de llamadas durante el período de 7 días en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta debe estar entre el mínimo 0 y el máximo 5.000.

Crear una regla Núm mín/máx de capacidad de ofertas que limite el número de correos electrónicos enviados a diario.

El número de ofertas del canal Correo electrónico durante el período de 1 día en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta debe estar entre el mínimo 0 y el máximo 5.000.000.

Crear una regla Capacidad personalizada para asegurarse de que las campañas estén dentro del presupuesto.

La suma de CostPerOffer debe ser <= que el valor 1.500.000 para transacciones de la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta del canal Cualquier canal.

Se debe definir las directrices de la oferta. Es posible utilizar reglas Para cada cliente para garantizar una secuencia correcta.

Crear una regla Nunca A con B que se asegure de que las ofertas de operaciones bancarias en línea gratuitas y de cuentas corrientes gratuitas no se envíen a la misma persona.

Cada cliente del segmento Todos los segmentos que reciba una oferta del canal Todos los canales en relación a la oferta/lista de ofertas FreeOnlineBanking no puede recibir una oferta del canal Todos los canales dentro de un período de 90 días en relación a la oferta/lista de ofertas FreeChecking.

Crear una regla Nunca A seguido por B que se asegure de que nadie reciba una oferta de tarjeta de crédito inferior (APR Gold) luego de una superior (APR Platinum).

Cada cliente del segmento Todos los segmentos que reciba primero una oferta del canal Todos los canales en relación a la oferta/lista de ofertas Tarjetas Platinum no puede recibir posteriormente una oferta del canal Todos los canales dentro de un período de 90 días en relación a la oferta/lista de ofertas Tarjetas Gold.

Es necesario asegurarse de no crear fatiga de contacto. Es posible utilizar reglas Para cada cliente para imponer los requisitos.

Crear reglas Número de ofertas mín/máx para cada cliente que limiten el número de contactos que se envían a un cliente por canal. Al crear dos reglas para cada canal, es posible asegurarse de que los contactos dentro del período estén distanciados correctamente. Si sólo hubiera una regla que limitara el número de contactos a dos por período, los contactos podrían ocurrir en un mismo día.

Para cada cliente del segmento Cualquier cliente, el número de ofertas del canal Correo electrónico durante el período de 7 días en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta debe estar entre el mínimo 0 y el máximo 2.

Para cada cliente del segmento Cualquier cliente, el número de ofertas del canal Correo electrónico durante el período de 3 días en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta debe estar entre el mínimo 0 y el máximo 1.

Para cada cliente del segmento Cualquier cliente, el número de ofertas del canal Centro de llamadas durante el período de 14 días en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta debe estar entre el mínimo 0 y el máximo 2.

Para cada cliente del segmento Cualquier cliente, el número de ofertas del canal Centro de llamadas durante el período de 7 días en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta debe estar entre el mínimo 0 y el máximo 1.

Crear una regla Núm máx. de duplicados para asegurarse de que cada cliente reciba una oferta distinta cuando se le contacta durante un período.

Para cada cliente del segmento Cualquier cliente, el número de ofertas duplicadas del canal Cualquier canal durante el período de 30 días en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta no debe exceder 1.

Optimización de un conjunto de ofertas

Otra manera de utilizar Optimize es optimizar la generación de un conjunto de vales personalizado.

Problema: se desea enviar a los clientes una selección de vales personalizada sin salir de las restricciones presupuestarias ni pasar por alto las reglas internas o los acuerdos con los proveedores.

Nuevamente, es necesario trabajar dentro de un presupuesto. Hay que asegurarse de que una libreta de vales que se envía por correo a un cliente contenga suficientes vales para que el envío se justifique y que cada cliente reciba la selección de vales sólo una vez. También existen restricciones que se basan en acuerdos con los proveedores, las que incluyen mínimos y máximos contractuales. Además, ciertos proveedores no desean que sus ofertas se entreguen con ofertas de la competencia.

Es necesario asegurarse de no pasar por alto ninguno de los deseos del cliente al crear reglas que impongan opciones de exclusión (o inclusión).

Crear reglas Cliente en para cada canal de modo de imponer selecciones del cliente para programas de exclusión.

Esta sesión de optimización debe excluir a los clientes del segmento Lista de exclusión de correo directo para ofertas del canal Correo directo en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta.

Se debe definir las limitaciones. Existe un límite en la cantidad de dinero que se puede gastar y también se debe incluir cualquier limitación del proveedor. Esto se puede resolver con reglas de capacidad:

Crear reglas Núm mín/máx de capacidad de ofertas para cualquier oferta en que exista un número limitado para anunciar. Aquí aparece sólo un ejemplo de regla; en una situación real puede haber decenas.

El número total de ofertas del canal Cualquier canal durante el período de 30 días en relación a la oferta/lista de ofertas CompanyC debe estar entre el mínimo 1000 y el máximo 5000.

Crear una regla Capacidad personalizada para asegurarse de que la campaña completa esté dentro del presupuesto.

La suma de CostPerOffer debe ser <= que el valor 3.000.000 para transacciones de la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta del canal Cualquier canal.

Se debe definir las directrices de la oferta. Es posible utilizar reglas Para cada cliente para garantizar que no se pase por alto ninguna directriz interna. Aquí aparece sólo un ejemplo de regla para cada tipo de regla; en una situación real puede haber decenas.

Crear reglas Nunca A con B para asegurarse de que no se envíen a la misma persona ofertas en conflicto.

Cada cliente del segmento Todos los segmentos que reciba una oferta del canal Todos los canales en relación a la versión de la oferta Marca = CompanyA no puede recibir una oferta del canal Todos los canales dentro de un período de 30 días en relación a la versión de la oferta Marca = CompanyB.

Crear reglas Núm máx. de duplicados para asegurarse de que cada cliente reciba sólo un producto de cada tipo.

Para cada cliente del segmento Cualquier cliente, el número de ofertas duplicadas del canal Cualquier canal durante el período de 30 días en relación a la versión de la oferta ProductType = ProductA no debe exceder 1.

Es necesario asegurarse de que no se envíe más de una selección de vales y que se justifique el envío de cada conjunto de vales. Es posible utilizar una combinación de reglas Para cada cliente para imponer los requisitos.

Crear reglas Número de ofertas mín/máx para cada cliente para asegurarse de definir el número de vales que se puede enviar a cada cliente.

Para cada cliente del segmento Cualquier cliente, el número de ofertas del canal Correo directo durante el período de 30 días en relación a la oferta/lista de ofertas Cualquier oferta debe estar entre el mínimo 6 y el máximo 12.

Crear una regla Número máximo de paquetes para asegurarse de que cada cliente reciba sólo un conjunto de vales.

Para cada cliente del segmento Ningún cliente durante el período de 30 días, el número de paquetes del canal Ningún canal no debe exceder 1.