Planificación para Optimize

Antes de comenzar a implementar Optimize, es necesario responder varias preguntas.

Elegir un nivel de audiencia

Una sesión de Optimize funciona en un solo nivel de audiencia y, por lo tanto, dependiendo del nivel de audiencia en el que desea realizar la optimización (la entidad contactable, por ejemplo: cliente, cliente potencial, cuenta o familia), puede ser necesaria más de una sesión de Optimize.

Elija una métrica de optimización

Una vez que se ha elegido el nivel de audiencia, una de las primeras preguntas debe ser "¿En función de qué métrica u objetivo se va a realizar la optimización?". Por ejemplo, si acaso se trata de maximizar rentabilidad, ingresos o el retorno de la inversión (ROI) Esto determinará el "scoring" que se utilizará para la optimización: dólares de utilidades, ingresos en dólares, probabilidad de respuesta, rentabilidad esperada en dólares, rentabilidad en dólares sobre costo por oferta, etc. Optimize maximiza el total de este “scoring” en las transacciones optimizadas (sobrevivientes). Todas las campañas de marketing y diagramas de flujo que participan en la misma sesión de optimización deben utilizar el mismo significado de "scoring" para la optimización.

Especifique las reglas y restricciones

Una vez que se conoce la métrica de la optimización, se debe preguntar "¿Qué reglas o restricciones tiene este negocio que impulsan el proceso de optimización?". A continuación se describen diversos tipos de problemas comerciales que se podrían abordar mediante optimización.

Optimización de la capacidad de canal: con una capacidad de canal fija, ¿qué canales deben utilizarse para establecer comunicación con qué clientes y en qué momento?

Optimización de clientes: con oportunidades limitadas de establecer comunicación con los clientes, ¿qué ofertas se deben proporcionar a qué clientes para administrar a la vez la fatiga de contacto?

Optimización de ofertas: ¿qué clientes deben recibir la oferta X cuando se tiene sólo un número limitado para distribuir?

Optimización de tiempo: ¿qué ofertas entran en conflicto entre sí? ¿Cuáles se deben proporcionar sólo si ya se ha presentado otra oferta? ¿Qué ofertas son más valiosas de presentar primero a un cliente en particular?

Optimización de presupuesto: ¿cómo se debe asignar el dinero a distintas campañas, ofertas o clientes?

Es posible crear optimizaciones que abarcan muchos de estos problemas. Estas reglas y restricciones también se deben considerar para uso en una organización, incluidas supresiones globales (tales como asegurarse de que a los clientes que han optado por no recibir correo electrónico no se les contacte por esta vía) y reglas que se utilizarán para administrar la fatiga de contacto (por segmento, por canal, períodos u ofertas específicas).

Elija un período de tiempo

Luego que se han determinado las reglas y restricciones adecuadas para la empresa, es necesario preguntarse: “¿en qué período de tiempo se debe efectuar la optimización?” Cuanto más grande sea la “ventana” (el lapso considerado en el futuro y en que se abarcan todos los contactos propuestos que no han sido entregados todavía), mayor será el número de oportunidades de optimización. Sin embargo, una ventana de tiempo demasiado prolongada puede ser prohibitiva por una serie de motivos distintos. Por ejemplo, intentar utilizar una ventana de tiempo de seis meses requeriría que todas las campañas se diseñaran y se implementaran con una anticipación de al menos seis meses.

Elija un método para realizar el “scoring”

Optimize también utiliza los scorings como medida para elegir una transacción propuesta en lugar de otra cuando se resuelve el problema de la optimización. Por lo tanto, se necesita un método para generar scorings. Los siguientes son algunos métodos comunes:

Una constante por oferta o combinación de oferta-celda

Un cálculo por individuo, oferta o combinación de oferta-celda

Un modelo predictivo (basado en individuo, oferta, canal o tiempo)

Determine el alcance de la optimización

Cuando se plantean estas preguntas, puede ser útil comenzar de a poco, sólo con algunas campañas, una línea de productos o un departamento de empresa. También se debe comenzar con problemas de optimización simples. Aunque puede que se desee maximizar las utilidades mientras se trabaja con la optimización de la oferta, del presupuesto y del cliente, puede ser útil aplicar en primer término menos reglas y restricciones y analizar los resultados antes de agregar más. Se debe recordar que cada vez que se agregan más restricciones, se reduce el beneficio de los resultados. En consecuencia, es necesario centrarse en las que son más importantes y ponderar cuidadosamente la ventaja para la empresa de restricciones adicionales. Luego del estudio de los resultados de las sesiones de optimización iniciales, es posible agregar más reglas y restricciones para agregar complejidad, si se desea. Es probable que la búsqueda del conjunto correcto de reglas y restricciones que se debe utilizar para una empresa requiera pruebas; con el transcurso del tiempo seguramente será necesario refinar las reglas.