Esta sección describe algunos de los conceptos clave que se deben comprender antes de trabajar con Optimize.
La tabla de contactos propuestos (PCT) es la lista de contactos, ofertas asociadas, canales de comunicación, fechas de contacto y scorings a la que Optimize aplica reglas y restricciones. Luego de revisar la PCT utilizando las reglas y las restricciones creadas, Optimize produce la lista de contactos optimizados.
La PCT se crea al momento de crear una sesión de Optimize. Campaign alimenta la PCT con contactos propuestos y ofertas asociadas. Específicamente, Campaign se vincula con Optimize al incluir un proceso Optimización en un diagrama de flujo de Campaign. Cuando se configura el proceso Optimización, se selecciona una sesión de Optimize que se asocia con el diagrama de flujo. Cuando se ejecuta el diagrama de flujo, Campaign escribe a la PCT asociada con la sesión de Optimize seleccionada.
Una PCT puede incluir contactos propuestos de más de una diagrama de flujo o campaña.
Las columnas de la PCT están compuestas por el nivel de audiencia que se selecciona en una sesión de Optimize (y que se define en Campaign), los campos predefinidos en la tabla UACO_PCTBASE, y si se ha seleccionado una tabla de plantillas de Optimize en la sesión de Optimize, las columnas definidas en la tabla de plantillas de Optimize.
La tabla de contactos optimizados (OCT) es la lista de contactos optimizados y ofertas asociadas que Optimize produce luego de aplicar reglas y restricciones a la PCT.
La OCT se crea al momento de crear una sesión de Optimize. Cuando se ejecuta una sesión de Optimize, Optimize analiza la PCT (alimentada por Campaign) con las reglas de optimización y restricciones configuradas. Optimize alimenta la OCT con contactos optimizados y sus ofertas asociadas durante este proceso. Posteriormente, Campaign obtiene los resultados de la OCT para utilizarlos en una campaña de marketing. La OCT está compuesta por un subconjunto de campos de la PCT, así como por un campo para el scoring que se utiliza para la optimización (es decir, el scoring que se maximiza).
El período de optimización se refiere al tiempo transcurrido entre el primer y el último contacto propuesto. Por ejemplo, si una PCT contiene fechas de contactos propuestos entre el 1 de abril y el 30 de abril, el período de optimización tiene una duración de 30 días.
El período de optimización se determina según las fechas especificadas en el campo Fecha de contacto de la PCT, el que se completa en la ficha Asignación del proceso Optimización.
La tabla de plantillas Optimize (UO) es una tabla de base de datos que se puede crear antes de trabajar en Optimize. Se debe crear una tabla de plantillas Optimize si se desea incluir columnas definidas por el usuario en la PCT para referencia de una o más reglas de optimización. Cuando se crea una sesión en Optimize, se puede seleccionar una de las tablas de plantillas Optimize creadas. La tabla de plantillas Optimize se debe crear en la misma base de datos en que se encuentran las tablas del sistema.
Durante el proceso de optimización, las columnas que se crean en esta tabla (junto con sus tipos y tamaños de datos definidos) se añaden automáticamente a los campos de la PCT base contenidos en la tabla UACO_PCTBASE. Posteriormente, los diagramas de flujo de Campaign pueden alimentar estos campos y luego Optimize puede utilizarlos en reglas.
Estos campos no se añaden a la OCT. Sin embargo, la OCT hace referencia a la PCT y, por lo tanto, también es posible exportar datos de campos adicionales en un diagrama de flujo posterior a la optimización.
Ejemplos de la información (columnas) que se puede agregar a la tabla de plantillas incluyen nombre de vendedor, edad, tipo de cuenta, etc. Es probable que esta información sea específica a la naturaleza de una empresa. Sobre la base de este ejemplo, podría escribirse luego una regla de inclusión que especifique que sólo AccountTypes = "Good Standing" son elegibles para recibir "ofertas de crédito".
En una sesión de Optimize se definen las reglas que utiliza Optimize para incluir o eliminar contactos y sus ofertas asociadas desde la PCT. Cuando se crea una sesión de Optimize, se selecciona un nivel de audiencia que se agrega a la PCT y a la OCT. También es posible incluir una tabla de plantillas de optimización cuyos campos se añaden a la PCT y a la OCT.
Una campaña de marketing se asocia a una sesión de Optimize de la siguiente manera:
La misma sesión de Optimize puede recibir contactos propuestos de diversos diagramas de flujo y campañas.
Las reglas y las restricciones de Optimize permiten definir los criterios mediante los cuales se determinará el conjunto de contactos finales (la OCT). Es posible definir varias reglas y restricciones dentro de una sola optimización, las que se aplican a todas las campañas que participan en la sesión de Optimize.
A menudo, los términos "reglas" y "restricciones" se usan intercambiablemente ya que la diferencia entre ellos es sutil. De acuerdo con una definición estricta, las restricciones pueden tener posibles soluciones alternativas y se elige la "mejor alternativa" al maximizar una función objetivo (por ejemplo, maximizar un valor de scoring), mientras que las reglas eliminan las posibles alternativas.
Para comprender las restricciones, considere este ejemplo: Una restricción especifica que cada cliente puede recibir sólo tres ofertas en cualquier ventana de 30 días determinada. Si un cliente es elegible para recibir las ofertas A, B, C y D, las posibles combinaciones de alternativas viables que satisfacen esta restricción incluyen A, B, C, AB, AC, AD, BC, BD, ..., ABC, ABD, BCD.
Para comprender las reglas, considere este ejemplo: No se puede permitir el envío de una oferta de tarjeta de crédito Gold en un plazo de 90 días luego de una oferta de tarjeta de crédito Platinum.
Los siguientes términos están presentes en el trabajo con reglas y restricciones:
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Cliente: un cliente representa cualquier entidad comercializable. En una implementación, un cliente puede ser una persona, una familia, una cuenta o cualquier otro nivel de audiencia definido en Campaign.
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Interacción: comunicación de una oferta a un cliente. También se conoce como contacto.
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Oferta: mensaje, a menudo promocional, tal como el tipo de interés bajo de una tarjeta de crédito o un vale para cierto porcentaje de descuento en una tienda minorista, que se envía a un cliente a través de un canal de contacto en una fecha específica.
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Canal: medio para ponerse en contacto con un cliente o un cliente potencial, ser contactado por éste o interactuar con él como parte de una campaña. Los ejemplos incluyen correo directo, telemarketing, fax, servicio de atención al cliente, punto de venta, correo electrónico y sitios Web.
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Package(paquete): todas las ofertas que se envían al mismo cliente a través de los mismos procesos de contacto (en Campaign), que se entregan por el mismo canal de comunicación y al mismo tiempo. Un paquete representa una sola "interrupción" al destinatario, pero puede contener varias comunicaciones u ofertas. Por ejemplo, un paquete podría incluir varios vales en una libreta de vales o varias ofertas en un mismo correo electrónico. Es probable que las restricciones de la fatiga de contacto se basen en paquetes en lugar de ofertas. Por ejemplo, una empresa de marketing desea limitar el número de correos directos que puede recibir un cliente potencial, lo que se basa en paquetes. Puede que el cliente desee limitar adicionalmente el número total de ofertas que recibe un individuo, sin importar la forma en que esas ofertas se agrupan en paquetes.
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Alcance: los contactos que se ven afectados por una regla según lo especificado por el uso de un segmento estratégico, una oferta o una lista de ofertas y/o un canal. Las reglas definen la acción y los contactos a los que se aplica esa acción. Por ejemplo, una regla podría indicar que los "clientes de valor alto" deben recibir entre una y tres "ofertas de descuento" en cada período de 60 días. Los "clientes valiosos" pueden ser un segmento estratégico definido en Campaign y las "ofertas de descuento" pueden ser una lista inteligente de ofertas definida en Campaign. El alcance de esta regla se restringe a este segmento y lista de ofertas. La acción es especificar un número mínimo y máximo de contactos durante un período de 60 días.
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