予算バージョンを作成するには
様々な予算バージョンを作成して、様々なシナリオの財務予測を行います。その後、これらを比較して最適な予算を選択することができます。
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「新しいバージョンの作成」は、割り当てが空白のバージョンを作成して編集モードで開きます。
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「現在のバージョンのコピー」は、現在表示中のバージョンから割り当てデータをコピーして編集モードで開きます。この方法は、バージョン間で軽微な変更を行う場合に役立ちます。
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「別の会計年度からバージョンをコピー」を選択すると、任意の会計年度から任意のバージョンをコピーできるダイアログ・ボックスが開き、そのコピーを編集モードで開きます。このツールは、作業中の予算が以前の会計年度の予算によく似ている場合に役立ちます。例えば、年度 A から年度 B、年度 C にかけて予算が著しく減少したが、年度 D の予算が年度 A の予算と似ている場合、その予算をコピーし、開始点として使用することができます。
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IBM® Marketing Operations のデフォルトの名前の形式は「バージョン #x」で、x はその会計年度内に現在存在するバージョンより 1 つ大きい数字です。 バージョン名は各会計年度内で一意とする必要がありますが、会計年度が異なれば同じ名前でもかまいません。
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「保存して終了」をクリックして「予算」タブに戻ります。これで、バージョンのドロップダウン・リストから新規バージョンにアクセスできます。