資金を割り当てるには
親の計画、プログラム、またはプロジェクトは、それらに含まれる下位の個々のプログラムおよびプロジェクトに資金を割り当てます。計画はプログラムに資金を割り当て、プログラムはプロジェクトに資金を割り当て、プロジェクトはサブプロジェクトに資金を割り当てます。
親の「予算」タブで割り当てを追加および編集します。計画に金額を割り当てることから開始し、その後、同じ手順を使用して、下位のプログラム、プロジェクト、サブプロジェクトの階層に割り当てます。
この作業では、親オブジェクトは、資金の割り当て元となる計画、プログラム、またはプロジェクトを指します。子オブジェクトは、計画、プログラム、プロジェクト、サブプロジェクトという階層内で 1 つ下のレベルを指します。例えば、プログラムからプロジェクトに割り当てる場合、プログラムが親オブジェクト、プロジェクトが子オブジェクトです。
1.
資金の割り当て元となる親オブジェクトの「予算」タブに移動します。
2.
編集する割り当てバージョンを選択するか、割り当てバージョンを作成します。
3.
子プロジェクトへの割り当てを変更するには、
「割り当て」
アイコン (
) をクリックします。
「コストのサマリー」テーブルが表示され、編集モードで開きます。
計画レベルよりも下で作業中の場合、データの先頭行は太字で、オブジェクト明細項目の割り当てを制御します。
明細項目を追加または編集するには
を参照してください。
テーブルには、親の明細項目の下に通常のフォントで子オブジェクトがリストされます。
4.
テーブルのセルをクリックし、週、月、または四半期の単位で適切な値を入力することによって割り当てを追加または編集します。
参照用として、一番上の行には資金の割り当て元となる親オブジェクトの資金の合計が、週、月、または四半期単位で表示されます。
「残り」列には、現在の割り当てにおいて親オブジェクトの予算に残っている金額が表示されます。
5.
「保存して終了」
をクリックして作業を保存し、「予算」タブに戻ります。
資金の割り当てを続行するには、「合計コスト」テーブルの子オブジェクトをクリックし、子オブジェクトの「予算」タブに移動します。新規オブジェクトからその子オブジェクトに資金を割り当てることによってプロセスを繰り返します。
他の親オブジェクトおよび子オブジェクトをリンクする必要がある場合、「サマリー」タブでこの操作を行ってから「予算」タブに戻り、新しい子オブジェクトに資金を割り当てます。
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