計画を追加するには
ユーザーが計画を追加すると、そのユーザーが計画の所有者になります。
1.
「操作」>「計画」をクリックします。
2.
「計画の追加」アイコン (正符号が付いたページのイメージ) をクリックします。
3.
「名前」フィールドに計画名を入力します。
4.
「説明」フィールドに計画の説明を入力します。
5.
「メンバーの追加/削除」をクリックして、計画にチーム・メンバーを追加します。
6.
「保存時に自動生成」を選択するか、「計画コード」フィールドに計画 ID を入力します。
デフォルトで、「保存時に自動生成」フィールドにチェック・マークが付けられ、計画が保存されるときに IBM® Marketing Operations が自動的に番号を生成します。計画 ID を手動で「計画 ID」フィールドに入力するには、「保存時に自動生成」チェック・ボックスをクリアします。
計画 ID は一意である必要があります。
7.
「セキュリティー・ポリシー」リストからセキュリティー・ポリシーを選択します。
セキュリティー・ポリシーは必須です。デフォルトのセキュリティー・ポリシーは、システム管理者が設定する「グローバル」です。
8.
「事業領域」フィールドで事業領域を選択します。
9.
「プログラム域の追加/削除 (Add/Remove Program Area)」をクリックして、この計画のプログラムで使用するプログラム域を選択します。
10.
「会計年度」リストから会計年度を選択します。
この計画をアクティブにする年度を指定するには、現在の会計年度を選択するか、翌年または翌々年の会計年度を選択します。つまり、2012 年度に作成された計画の場合、FY 2012、FY 2013、FY 2014 のいずれかの会計年度を選択することができます。
*
11.
「予算の精度」を選択します。
12.
「変更の保存」をクリックして計画を保存します。
既存の計画を編集するには、「計画サマリー」タブの「編集」アイコン (ページと鉛筆のイメージ) をクリックします。