予算の承認ルールを作成するには
プログラム・テンプレート、プロジェクト・テンプレート、および請求書テンプレートの「予算の承認ルール」タブの明細項目の変更を自動的に承認するルールを作成して、承認処理を簡素化することができます。
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ルールを何も作成しない場合、IBM® Marketing Operations はどのような承認も必要としません。
1.
2.
「承認ルールの追加」をクリックします。
ルール・ビルダーが開きます。
3.
AND 演算子と OR 演算子を使用して、複合条件を作成します。各条件を接続するには、「追加」ボタンを使用します。
4.
5.
条件が完成したら、「複合条件の保存」をクリックして条件を「複合条件」ボックスに移動します。このボックスに移動することにより、条件が使用可能になります。
6.
複合条件の作成が終了したら、「保存して終了」をクリックします。
ルール・ビルダーが閉じます。
7.
複数のルールを作成できるため、複数の並行した承認が発生する可能性があります。
条件を満たしている場合、各ルールごとに、割り当てられた承認者に明細項目の承認要求が送信されます。明細項目がどのルールの条件も満たしていない場合は、自動的に承認されます。