アカウントを作成する方法

IBM® Marketing Operations 管理者は、アカウントを追加できます。トップレベル・アカウントまたはサブアカウントのいずれでも追加できます。サブアカウントを既存のアカウントに追加して、組織階層を作成します。例えば、米国北東部のマーケティング活動の資金を調達するようにトップレベル・アカウントがセットアップされている場合、具体的にはニューヨークでの活動用にサブアカウントをセットアップすることを決定できます。

1.	「設定」>「Marketing Operations 設定」を選択します。

2.	「ルート・レベルのオブジェクト定義」セクションで、「アカウント定義 (Account Definitions)」をクリックします。

3.	以下のいずれかの操作を行います。

トップレベル・アカウントを追加するには、「トップレベル・アカウントの追加」をクリックします。

サブアカウントを追加するには、サブアカウントを追加するアカウントの右にある「追加」リンクをクリックします。

「アカウント・プロパティー (Account Properties)」ページが表示されます。

4.	「基本情報」セクションのフィールドに値を入力します。

5.	オプションで、各月のアカウント予算情報を「予算」テーブルに入力します。

6.	「変更の保存」をクリックして、アカウントに加えた変更を保存します。

アカウントは、無効化された状態で「アカウント定義 (Account Definitions)」ページに表示されます。サブアカウントは、所属するトップレベル・アカウントの下に表示されます。