テンプレートを追加または編集するには

テンプレートを作成する前に既存のテンプレート・コンポーネントを調べて、新規テンプレートに再利用できるものがないか、あるいは新規コンポーネントが必要かどうかを確認します。テンプレート・コンポーネントには、パフォーマンスと収支データの追跡のためのメトリックまたはメトリック・テンプレート、データ収集のための属性とフォーム、およびプロジェクト管理タスクの特定とスケジューリングのためのワークフロー・テンプレートが含まれます。

必要なテンプレート・コンポーネントを特定した後で、テンプレートを作成できます。テンプレートの作成手順は、通常はオブジェクト・タイプごとに同じですが、以下の例外があります。

IBM® Marketing Operations は、計画に対して 1 つのテンプレート、請求書に対して 1 つのテンプレート、資産に対して 1 つのテンプレートしか提供しません。必要に応じてこれらのテンプレートを編集することはできますが、計画テンプレート、請求書テンプレート、資産テンプレートをさらに作成することはできません。

プロジェクト・テンプレート、プログラム・テンプレート、および計画テンプレートでは、「プロパティー」タブでメトリックのテンプレートを選択できます。

各プロジェクト・テンプレートで、そのテンプレート内のワークフローを指定したり、以前定義して再利用可能なワークフロー・テンプレートをインポートしたりできます。

IBM® Marketing Operations-Campaign の統合が有効になっている場合、「キャンペーン」タブでプロジェクト・テンプレートをキャンペーン・プロジェクト・テンプレートとして特定します。

1.	「設定」>「Marketing Operations 設定」を選択します。

2.	「システム管理」\|「その他のオプション」のセクションで、「テンプレート構成」をクリックして、「テンプレート」をクリックします。

3.	「テンプレート」ページで、作業するマーケティング・オブジェクトのタイプのセクションまでスクロールします。

4.	テンプレートを作成するには、そのセクションの「テンプレートの追加」をクリックします。既存のテンプレートを編集するには、名前をクリックします。

5.	テンプレートの「プロパティー」タブでデータを入力します。このタブは、ユーザーがこのテンプレートから作成するインスタンスの「サマリー」タブに対応します。テンプレートの表示名を「名前」に、内部テンプレート ID を「テンプレート ID」に指定する必要があります。

「テンプレート ID」には、小文字の英数字の値のみを使用できます。アクセント付き文字または非ローマ字を使用しないでください。

プロジェクト・テンプレート、プログラム・テンプレート、および計画テンプレートでは、このタブでメトリック・テンプレートを選択して、セキュリティー・ポリシーを設定することもできます。詳しくは、テンプレートの「プロパティー」タブを参照してください。

6.	「プロパティー」タブで「変更の保存」をクリックします。

7.	他のタブのデータを入力して、テンプレートを完成させます。使用可能なタブは、作成または編集しているテンプレートのタイプによって異なります。

各タブの編集を終了する場合は、テンプレート内の別のタブをクリックする前に、「変更の保存」をクリックします。これをクリックしないと、変更内容は保存されません。

各タイプのテンプレートで利用可能なタブ
タブ名	計画	プログラム	プロジェクト	請求書	資産	オファー*
タブ	X	X	X	X	X	X
添付ファイル	X	X	X			X
カスタム・リンク	X	X	X			X
アラートのカスタマイズ	X	X	X	X	X	X
予算の承認ルール		X	X	X
プロジェクトの役割			X
要求			X
ワークフロー			X
キャンペーン*			X

* IBM® Marketing Operations-Campaign の統合が有効なインストール済み環境にのみ適用されます。

これらのテンプレートの各タブで提供されるオプションについて詳しくは、後続のセクションを参照してください。