Marketing Operations でテンプレートの作成を開始する前に、組織のニーズを分析し、必要なテンプレートの種類を計画します。詳しくは、カスタム・テンプレートの計画を参照してください。

必要なフィールドの種類と、フィールドの編成方法を分析したら、属性とフォームを作成します。詳しくは、属性の作成、編集および削除についてとフォームの作成を参照してください。

必要なメトリックの種類を分析したら、該当するメトリックを作成して編集します。詳しくは、メトリック作成の概要を参照してください。

各コンポーネントをテンプレートに組み立てます。カスタム・タブを作成し、テンプレートで使用するアイコン、フォーム、メトリックなどを指定することができます。詳しくは、テンプレートを追加または編集するにはを参照してください。

作成した新しいテンプレートを使用してオブジェクトを作成します。テンプレートの作成は反復プロセスであるため、個々のコンポーネントに戻って微調整を行う必要が生じる可能性があります。さらに、コンポーネントを交換し、新しいオブジェクトを作成して再テストを行う場合もあります。テンプレートからオブジェクトを作成する方法について詳しくは、「IBM® Marketing Operations ユーザー・ガイド」を参照してください。