カスタム・テンプレートの計画
カスタム・テンプレートの作成に伴う作業では、ほとんどの場合、テンプレートに必要なフィールドを判断し、それらのフィールドの編成方法を決定する必要があります。属性とフォームの作成を開始する前に、この情報を紙に書き出してください。この計画ステップにより、作成処理が簡素化されます。
カスタム・テンプレートの作成を開始する前に、組織で必要となるテンプレートの種類を決定し、オブジェクトに追加するタブと、各タブに表示する各フィールドを示すストーリー・ボードまたはスプレッドシートを作成します。
例えば、プロジェクトを要求した事業部門をそのプロジェクトでリストしたい場合は、事業部門フィールドについて以下の情報を記録します。
フィールドに関する情報の追加前の記録例
属性情報
値
共有またはローカル
共有
属性カテゴリー
フォーム
属性タイプ
単一選択
内部名
BusinessUnit
表示名
事業部門
タブ/グループ化
「販促用品要求情報」セクションの下にある「サマリー」タブ内。
フィールド・タイプ
ドロップダウン・リスト
値の取得元として考えられる値またはデータベース表
リテール・バンキング、投資サービス、保険、クレジット・カードのパンフレット、ポスト・カード、データ・シート、折り込み広告、ホワイト・ペーパー、印刷広告、または
Marketing Operations
がこれらの値を検索するテーブルや列の名前。
必須か
はい
ヘルプ・ヒント
この販促用品を要求している事業部門を入力します。
フォーム内のすべてのフィールドについてこの計画ステップを実行したら、属性とフォームを作成できます。
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