Exécution du rapport Synthèse des performances des projets

Exécution du rapport Synthèse des performances des projets

Le rapport Synthèse des performances des projets standard répertorie les projets dans l'ordre alphabétique, ainsi que l'état, la date et les informations budgétaires correspondants. La version personnalisée répertorie les projets regroupés par initiative, avec leurs données de performances en matière de budget, de coûts, de recettes, de taux de réponse et de génération de leads. Les deux versions nécessitent le module de gestion financière.

La version personnalisée de ce rapport comporte également des invites et des zones personnalisées supplémentaires. Elle montre comment un rapport standard peut être personnalisé à l'aide d'attributs personnalisés et ne fonctionne que si votre administrateur de modèle implémente les attributs personnalisés.

1.	Sélectionnez Analyse > Analyse opérationnelle.

2.	Dans la liste des rapports, cliquez sur Synthèse des performances des projets.

Un écran s'affiche et vous permet de définir des critères de filtrage.

3.	Sur le premier écran de filtre, vous pouvez choisir les projets à inclure dans le rapport. Si vos seuls critères de filtrage sont des projets, cliquez sur Terminer pour exécuter le rapport. Pour définir d’autres filtres, cliquez sur Invites supplémentaires et passez à l’étape 4.

4.	Dans la deuxième page de filtre, définissez des filtres pour l'un quelconque ou l'ensemble des éléments suivants :

Propriétaire du projet

Plage de dates du projet

Type de projet : déterminé en fonction du modèle utilisé pour la création du projet

Toutes les sections des pages de filtre sont facultatives. Si vous n'entrez pas d'informations dans l'une des sections, le rapport contient les performances de tous les projets du système.

5.	Cliquez sur Terminer pour créer le rapport.

Le rapport affiche la liste des projets triés par nom de projet. La version personnalisée est organisée par initiative. Le rapport contient les colonnes suivantes :

Colonnes du rapport Synthèse des performances des projets
Colonne	Description
Code/nom de projet	Affiche le nom et l'ID du projet.
Etat	Affiche l'état de chaque projet.
Dates cible	Affiche les dates de début et de fin cible.
Unité d'activité, Segment et Famille de produits	Affiche l'unité d'activité, le segment et la famille de produits de chaque projet. Ces zones sont incluses dans les exemples de modèles et sont utilisées pour catégoriser les projets. Ces zones ne sont pas toutes disponibles pour tous les types de projet. Si votre rapport utilise un projet qui ne dispose pas d'une ou plusieurs de ces zones, cette colonne est ignorée (elle reste vide pour ce projet). (Ces zones ne sont disponibles que dans la version personnalisée du rapport.)
Total budgété Total prévisionnel Coût réel	Affiche diverses informations budgétaires. Ces zones sont fournies à partir de l'onglet de budget de chaque projet.
Revenu total	Affiche des indicateurs de revenus (si définis) pour le projet.
Colonnes relatives aux taux de réponse et aux prospects	Affiche les taux de réponse et les données de génération de leads. Ces informations proviennent des indicateurs de chaque projet (disponibles dans l’onglet Suivi). (Ces zones ne sont disponibles que dans la version personnalisée du rapport.)
Retour sur investissements	Affiche des indicateurs de retour sur investissements du projet, s'ils sont définis. (Cette zone n'est disponible que dans la version personnalisée du rapport.)

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