Approbateurs
Cette partie du formulaire Nouveau processus d'approbation ou Modifier le processus d'approbation contient une liste d'approbateurs et d'éléments à approuver, ainsi que des options permettant de configurer le processus d'approbation.
Liste des approbateurs
Cette section de la page présente une liste d'approbateurs. Par défaut, cette zone est vide. Ajoutez des approbateurs à l'aide du lien Ajouter des approbateurs.
Prenez connaissance des informations suivantes :
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Des équipes ou des utilisateurs individuels peuvent être définis en tant qu'approbateurs.
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Par défaut, les approbateurs sont ajoutés comme étant Requis.
Informations contenues dans la liste des approbateurs
Zone
Description
Rôle d'approbateur
Un ou plusieurs rôles associés à la tâche d'approbation. Ces rôles peuvent être chargés automatiquement à partir du modèle de projet utilisé pour créer le projet, ou bien le propriétaire du projet peut les configurer manuellement. Cette zone n'est pas disponible dans les approbations autonomes.
Nom de l'approbateur
Affiche le nom d'utilisateur de l'approbateur. Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour mettre à jour l'approbateur.
Durée par défaut
Affiche une commande de sélection de durée. Indiquez la durée réelle pour chaque approbateur ou étape d'approbation.
Séquence
Affiche l'ordre dans lequel les approbateurs doivent répondre. Entrez des valeurs de type entier dans la zone pour chaque approbateur, en procédant comme suit :
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L'affectation du même numéro à plusieurs approbateurs signifie que ces approbateurs travaillent en parallèle et qu’ils peuvent répondre simultanément à l'approbation.
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Lorsqu'un utilisateur revient sur cette page, les approbateurs sont répertoriés par numéro de séquence et non dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés à l'approbation.
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Utilisez les numéros de séquence pour définir l'ordre d'intervention des approbateurs et pour indiquer si certains approbateurs travaillent en parallèle ou en séquence.
Requis
Cochez la case en regard de chaque approbateur devant effectuer une approbation. Si cette case n'est pas cochée, cela signifie que l'approbateur est facultatif. Notez le comportement suivant des approbateurs requis :
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Si un approbateur est requis, le prochain approbateur de la séquence n'est pas informé (et ne peut pas répondre) tant que l'approbateur en cours ne répond pas.
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Si un approbateur est requis et qu'il rejette l'approbation, l'approbateur séquentiel suivant n'est pas informé. En revanche, l'approbation est mise en attente et les propriétaires sont avertis.
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Si plusieurs approbateurs possèdent le même numéro de séquence (et peuvent donc intervenir simultanément) et que l'un des approbateurs requis rejette l'approbation, le propriétaire de l'approbation reçoit une notification. Toutefois, le processus d'approbation se poursuit jusqu'à ce que tous les approbateurs requis du processus simultané répondent.
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Au moins un approbateur doit être paramétré sur Requis. Bien qu'un utilisateur puisse enregistrer l'approbation avec tous les approbateurs facultatifs, un processus d'approbation de ce type ne peut pas être démarré. Le système génère un message d'avertissement si une personne tente de démarrer une approbation qui ne contient pas d'approbateur requis.
Instructions pour les approbateurs
Ajoutez des instructions ou commentaires que l'approbateur pourra voir à l'ouverture de l'approbation.
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Cette zone n'est pas disponible dans une approbation autonome.
Ajouter des approbateurs
Cliquez sur ce lien pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'approbateurs, dans laquelle vous pouvez modifier la liste des approbateurs.
Autres zones
La partie inférieure de la page, située au-dessus de la liste des éléments d'approbation, présente les autres paramètres d'approbation.
Autres zones d'approbation
Zone
Description
Objet
Ajoutez un objet abrégé pour l'approbation. Ce texte doit être assez descriptif, dans la mesure où il s'affiche dans la liste des approbations pour vous aider à faire la distinction entre toutes les approbations de la liste.
Date d'échéance cible
Entrez une date cible à laquelle vous souhaitez que le processus d'approbation soit totalement terminé. Utilisez l'icône de calendrier dans la liste déroulante pour choisir une date dans le calendrier.
Prenez connaissance des informations suivantes :
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Cette zone est obligatoire pour le démarrage du processus d'approbation.
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En fonction des paramètres de rappel du projet, un rappel est envoyé aux approbateurs sur la date que vous entrez ici.
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Si l'approbation est séquentielle, la date d'échéance cible doit être identique à la date du jour plus la somme des valeurs de la zone Durée par défaut de chaque approbateur.
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Si l'approbation est simultanée, la Date d'échéance cible doit être identique à la date du jour plus la somme des valeurs de la zone Durée par défaut de chaque approbateur.
Par exemple, supposons que les approbateurs suivants sont ajoutés à l'approbation :
Nom Séq. Durée
A 1 1 jour
B 2 2 jours
C 3 1 jour
Si l'approbation débute le 14 juillet 2008, la date d'échéance cible est le 18 juillet. Si vous paramétrez la date d'échéance cible sur une date antérieure à celle obtenue par calcul, le système génère une erreur et l'approbation ne peut pas être enregistrée tant que les valeurs des durées et des dates ne conviennent pas.
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Vous ne pouvez pas démarrer un processus d'approbation si sa date d'échéance cible est passée. La date d'échéance cible doit d'abord être remplacée par une date ultérieure.
Description
Affiche les détails textuels de l'approbation.
Règles de réapprobation
Sélectionnez la règle à utiliser pour cette approbation. Vous pouvez redémarrer l'approbation, continuer à partir de l'étape de révision actuelle ou sélectionner les approbateurs devant effectuer une nouvelle révision.
Disposition requise sur tous les éléments d'approbation
Cette case à cocher détermine si tous les éléments d'approbation doivent être vérifiés. Si elle est cochée, chaque approbateur doit approuver ou refuser tous les éléments d’approbation.
Activer les pièces jointes de commentaires
Cochez cette case pour autoriser les approbateurs à ajouter des pièces jointes de commentaires lorsqu'ils répondent à une approbation. Par défaut, cette option est sélectionnée.
Activer l'achèvement automatique
Cochez cette case pour que le système marque automatiquement l'approbation comme étant Terminée après approbation du dernier approbateur requis. Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée.
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