Onglet des règles d'approbation budgétaire

Vous pouvez rédiger des règles d'approbation dans l'onglet des règles d'approbation budgétaire des modèles de programme, de projet et de facture pour rationaliser le processus d'approbation. Définissez des règles pour approuver automatiquement des lignes de facture et de budget à l'aide du générateur de règles. A chaque fois qu'une ligne est ajoutée ou éditée, IBM® Marketing Operations la valide en fonction des conditions d'approbation définies dans le modèle de programme, de projet ou de facture. Si la ligne remplit les conditions, elle déclenche un processus d'approbation. Si la modification de ligne ne remplit pas les conditions, elle est validée automatiquement.

Chaque ligne requiert une approbation distincte. Selon les conditions définies, une ligne unique peut déclencher plusieurs approbations parallèles de plusieurs valideurs.

Pour les projets et les programmes, vous pouvez générer des conditions reposant sur un attribut de l'un des formulaires du modèle de l'objet. Vous pouvez aussi générer des conditions en fonction des attributs de budget suivants :

Pour les factures, vous pouvez générer des conditions en fonction d'un attribut de l'un des formulaires du modèle de facture. Vous pouvez aussi générer des conditions en fonction des attributs de ligne suivants :

Pour plus d'informations sur le processus d'approbation, consultez le guide d'utilisation d'IBM® Marketing Operations.

Si vous ne rédigez pas de règle, IBM® Marketing Operations ne requiert aucune approbation ni fonction, comme dans les versions antérieures à la version 8.5.0.

Selon le modèle, vous pouvez générer des règles en utilisant des utilisateurs Marketing Operations factices. Ces utilisateurs peuvent ensuite être mappés à des utilisateurs réels dans votre organisation.

Modèle de programme : propriétaire du programme et propriétaire du compte

Modèle de projet : propriétaire du projet et propriétaire du compte

Modèle de facture : propriétaire de la facture et propriétaire du compte