A propos des composants des modèles
Les modèles incluent non seulement les données par défaut, mais aussi les composants différents que vous créez et gérez en tant qu'administrateur. Les modèles de composants sont des structures modulaires et réutilisables qui vous aident à répondre aux besoins des utilisateurs créant des instances de différents types d'objets marketing.
Pour utiliser des modèles et des modèles de composants, cliquez sur
Paramètres>
Marketing Operations
Paramètres > Configuration du modèle
pour ouvrir la page Configuration du modèle.
Plus précisément, les modèles peuvent inclure les composants suivants :
Composants de modèle
Composant
Description
Formulaires
Groupe organisé d'éléments destiné à la collecte des données. Dans les modèles d'objets marketing, chaque onglet contient un ou plusieurs formulaires. Vous pouvez utiliser un formulaire dans plusieurs modèles d'objet marketing, par exemple dans les modèles de projet et de programme.
Pour créer un formulaire, vous créez les attributs qui collectent les données et les combinez en une définition de formulaire : sur la page Configuration du modèle, cliquez sur
Formulaires
. Pour plus d'informations, voir
A propos des formulaires
.
Attributs partagés
Eléments de données qui collectent des valeurs de données. Chaque attribut a un format spécifique pour la collecte des données, telles que Oui ou Non, Sélection unique dans une liste prédéfinie ou dans une table de recherche de base de données. Pour plus d'informations, voir
Types d'attribut
. Après avoir défini les attributs partagés, vous pouvez les importer dans différents formulaires.
Pour créer un attribut, sur la page Configuration du modèle, cliquez sur
Attributs partagés
. Pour plus d'informations, voir
A propos des attributs
.
Règles
Un ensemble de fonctions de vérification qui peut être appliqué automatiquement à un formulaire afin de garantir que les données saisies sont valides.
Vous pouvez utiliser un éditeur XML pour créer un fichier de règles, puis l'ajouter à
Marketing Operations
en cliquant sur
Règles
dans la page Configuration du modèle. Pour plus d'informations, voir
Validation de grille
.
Mesures
Valeurs numériques entrées par l'utilisateur ou calculées permettant de suivre et de mesurer les performances ou les données financières. Les mesures sont affectés aux modèles de mesure, que vous pouvez associer à un modèle de plan, de programme ou de projet. Si vous associez un modèle de mesure à un modèle d'objet, les instances de cet objet comprennent l'onglet Suivi.
Pour créer et éditer des mesures et des modèles de mesure, dans la page Configuration du modèle, cliquez sur
Mesures
. Pour plus d'informations, voir
A propos des indicateurs
.
Workflow
Etapes, tâches, jalons, personnel, dépendances et autres données qui organisent et planifient le travail nécessaire pour terminer un projet. Le workflow est utilisé dans les modèles de projet uniquement.
Pour créer ou modifier un modèle de workflow, vous définissez un workflow dans l'onglet Workflow d'un modèle de projet ou dans une instance de projet. Vous pouvez ensuite sauvegarder ce travail en tant que modèle de workflow distinct. Un modèle de workflow peut alors être importé dans l'onglet Workflow de n'importe quel modèle de projet ou d'instance de projet pour remplacer les valeurs déjà fournies.
Pour désactiver, activer ou supprimer des modèles de workflow, ou de les exporter ou les importer à partir d'une autre instance
Marketing Operations
, dans la page Configuration du modèle, cliquez sur
Workflow
. Pour plus d'informations, voir
Onglet Workflow du modèle de projet
.
Mappage de données
Si l'intégration d'
IBM
®
Campaign
et de
Marketing Operations
est activée, un fichier de mappage des données définit la façon dont les mesures de suivi et de cumul établies dans chaque système correspondent.
Vous pouvez utiliser un éditeur XML pour créer un fichier de mappage des données, puis l'ajouter à
Marketing Operations
en cliquant sur
Mappage de données
dans la page Configuration du modèle. Pour plus d'informations, voir
Page Définitions de mappage de données
.
Icônes
Images représentant des objets marketing dans l'interface utilisateur. Vous utilisez un logiciel d'édition d'image pour créer les images d'icône, puis les ajoutez à
Marketing Operations
en cliquant sur
Icônes
dans la page Configuration du modèle. Pour plus d'informations, voir
Page Icônes
.
Vous trouverez ci-après la représentation graphique des composants d'un modèle suit.
Une fois ces composants définis et disponibles, vous pouvez les assembler au sein d'un modèle.
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