「プロジェクト・パフォーマンス・サマリー (Project Performance Summary)」レポートを実行するには
標準的な「プロジェクト・パフォーマンス・サマリー (Project Performance Summary)」レポートには、プロジェクトがアルファベット順にリストされ、ステータス、日付、および予算の情報とともに示されます。 カスタム・バージョンでは、プロジェクトがイニシアチブによってグループ化され、予算、コスト、収益、応答率、およびリード生成パフォーマンス・データとともにリストされます。 いずれのバージョンにも財務管理モジュールが必要です。
このレポートのカスタム・バージョンには、追加のプロンプトおよびカスタム項目も含まれます。標準のレポートを、カスタム属性を使用してどのようにカスタマイズできるかを示し、テンプレート管理者がカスタム属性を実装する場合にのみ機能します。
1.
「分析 (Analytics)」>「操作の分析」を選択します。
2.
レポートのリストで、「プロジェクト・パフォーマンス・サマリー (Project Performance Summary)」をクリックします。
画面が表示され、ここでフィルター基準を設定できます。
3.
最初のフィルター画面で、レポートに含めるプロジェクトを選択できます。唯一のフィルター基準がプロジェクトである場合、「終了」をクリックしてレポートを実行します。他のフィルターを指定するには、「追加のプロンプト (Additional Prompts)」をクリックし、手順 4 に進みます。
4.
2 番目のフィルター・ページは、以下のいずれかまたはすべてのフィルターを指定します。
*
プロジェクトの所有者
*
プロジェクトの日付範囲
*
プロジェクトのステータス
*
プロジェクト・タイプ: これらはプロジェクトの作成に使用されたテンプレートに基づいて決定されます。
フィルター・ページのすべてのセクションはオプションです。いずれのセクションにも情報を入力しない場合、レポートにはシステム内のすべてのプロジェクトのプロジェクト・パフォーマンスが含まれます。
5.
「終了」をクリックして、レポートを作成します。
レポートには、プロジェクト名でソートされたプロジェクトのリストが表示されます。カスタム・バージョンでは、イニシアチブによってグループ化されます。レポートには、以下の列が含まれます。
「プロジェクト・パフォーマンス・サマリー (Project Performance Summary)」レポートの列
列
説明
プロジェクト名/プロジェクト・コード
プロジェクトの名前と ID を表示します。
ステータス
各プロジェクトのステータスを表示します。
目標の日付
開始日と終了日を表示します。
事業部門、セグメント、製品ファミリー
各プロジェクトの事業部門、セグメント、および製品ファミリーを表示します。これらのフィールドは、サンプル・テンプレートに含まれ、プロジェクトのカテゴリー化に使用されます。すべてのタイプのプロジェクトに、これらすべてのフィールドが含まれるわけではありません。レポートでこれらのフィールドの 1 つ以上を含まないプロジェクトを使用する場合、その列は無視されます (そのプロジェクトでは空白)。
(これらのフィールドはレポートのカスタム・バージョンのみです。)
合計予算 (Total Budgeted)、合計予測 (Total Forecasted)、実際のコスト (Actual Cost)
さまざまな予算の情報を表示します。これらのフィールドは、各プロジェクトの「予算」タブから供給されます。
合計収益
プロジェクトの収益のメトリック (定義されている場合) を表示します。
応答率およびリード列
応答率とリードの生成データを表示します。応答率とリードのデータは、各プロジェクトのメトリックから取得されます (「追跡」タブにあります)。
(これらのフィールドはレポートのカスタム・バージョンのみです。)
ROI
プロジェクトの ROI (Return On Investment) のメトリック (定義されている場合) を表示します。
(このフィールドはレポートのカスタム・バージョンのみです。)
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