テンプレートの概念
テンプレートはさまざまなコンポーネントから構成されていますが、その一部について、ここで詳しく説明します。
オブジェクト・テンプレート
計画、プログラム、およびプロジェクト用のテンプレートは、計画オブジェクト・テンプレートと呼ばれます。オブジェクト・タイプ間で動作が異なる場合には、異なるオブジェクト・タイプごとに特定の動作が記述されます。
標準タブ: 計画テンプレート、プログラム・テンプレート、プロジェクト・テンプレート
IBM® Unica® Marketing Operations の計画テンプレート、プログラム・テンプレート、プロジェクト・テンプレートには、以下の標準タブがあります。
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「プロパティー」タブ。このタブは、テンプレートからオブジェクトを作成すると「サマリー」タブになります。テンプレートの「プロパティー」タブを参照してください。
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「タブ」タブ。テンプレートの「タブ」タブを参照してください。
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「添付ファイル」タブ。テンプレートの「添付ファイル」タブを参照してください。
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「カスタム・リンク」タブ。テンプレートの「カスタム・リンク」タブを参照してください。
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「アラートのカスタマイズ」タブ。
プログラム・テンプレートとプロジェクト・テンプレートには「予算の承認ルール」タブがあります。「予算の承認ルール」タブを参照してください。
プロジェクト・テンプレートにも以下の追加のタブがあります。
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「プロジェクト役割」タブ。プロジェクト・テンプレートの「プロジェクト役割」タブを参照してください。
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「要求」タブ。プロジェクト・テンプレートの「要求」タブを参照してください。
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「キャンペーン」タブ。プロジェクト・テンプレートの「キャンペーン」タブを参照してください。
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このタブは、IBM® Unica® Marketing Operations と Campaign が統合されている場合のみ、使用可能になります。
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「ワークフロー」タブ。「テンプレート・ワークフロー」タブを参照してください。
計画、プログラム、またはプロジェクトをテンプレートから作成する場合、ここに示すタブのほかに、「予算」タブと「分析」タブもオブジェクト内に含まれます。メトリックを指定した場合は、オブジェクトに「追跡」タブが含まれます。
標準タブ: 請求書テンプレート、資産テンプレート、オファー・テンプレート
請求書テンプレート、資産テンプレート、オファー・テンプレートには、以下の標準タブがあります。
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「プロパティー」タブ。このタブは「サマリー」タブになります。テンプレートの「プロパティー」タブを参照してください。
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「タブ」タブ。テンプレートの「タブ」タブを参照してください。
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「アラートのカスタマイズ」タブ。
請求書テンプレートには「予算の承認ルール」タブもあります。「予算の承認ルール」タブを参照してください。
オファー・テンプレートにも以下の追加のタブがあります。
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「添付ファイル」タブ。テンプレートの「添付ファイル」タブを参照してください。
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「カスタム・リンク」タブ。テンプレートの「カスタム・リンク」タブを参照してください。
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標準タブの名前は変更できません。
カスタム・タブ
テンプレートの「タブ」タブで、テンプレートにフォームとタブをさらに追加することができます。カスタムのフォームとタブの追加について詳しくは、タブをテンプレートに追加するにはを参照してください。
フィールド
フィールドとは、マーケティング・マネージャーの電話番号や添付ファイルのデータ・タイプなど、1 つのデータのことです。フィールドは属性 と呼ばれることもあります。
フィールドには、標準フィールドとカスタム・フィールドがあります。
メトリック
メトリック・フィールドは、オブジェクトのパフォーマンスを測定するフィールドです。メトリックは「追跡」タブに表示されます。代表的なメトリックには、コストや収入などの財務メトリック、特定のマーケティング・キャンペーンでの連絡回数や応答回数などのパフォーマンス・メトリックがあります。
以下の作業を実行できます。
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他のメトリック値に基づいて計算を行うメトリックを設定する。例えば、キャンペーンの利益 は、収入 からコスト を減じた値として計算することができます。
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メトリックをグループ化する。
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メトリックとそのグループの両方を定義する。
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プロジェクトからプログラムへ、およびプログラムから計画へメトリックをロールアップする。
添付ファイルのカテゴリー
カテゴリーを使用すると、添付ファイルを意味のあるグループに編成することができます。添付ファイルを追加する場合は、その添付ファイルが表示されるカテゴリーを選択します。例えば、パンフレットを添付ファイルとして追加し、それを「クリエイティブなアイデア」というカテゴリーに入れるような場合です。
一連のテンプレートに関する決定
別のテンプレートを作成する場合
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