Ajout d'une référence d’objet marketing dans un formulaire ou une ligne de grille

Les formulaires et les grilles peuvent comporter des colonnes qui contiennent des références à des objets marketing. IBM® Unica® Marketing Operations permet de trouver aisément l'objet marketing spécifique pour référencer dans une telle colonne.

1.	Accédez à un formulaire ou à une grille qui contient une zone ou une colonne pouvant comporter une référence à l'objet marketing.

2.	Si la zone de référence à l’objet marketing se trouve dans un formulaire, accédez à l’onglet Editer.

Dans la zone de référence Objet marketing, cliquez sur Sélectionner.

3.	Pour une grille, effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour ajouter une ligne : passez en mode Edition et cliquez sur l'icône Ajouter une ligne. Cliquez ensuite deux fois sur la cellule de colonne Objet marketing.

Pour modifier une ligne existante : passez en mode Edition, puis cliquez deux fois sur la cellule de colonne Objet marketing.

Une boîte de dialogue s’affiche pour la recherche d'objets marketing.

4.	Choisissez l'un des onglets.

Pour effectuer un simple recherche d'objet marketing : dans l'onglet Rechercher, entrez des critères de recherche. Le système fait une recherche dans tous les attributs d'objet marketing correspondant à vos critères. La recherche s'effectue sur tous les attributs, à l'exception des attributs d'objets marketing liés.

Pour utiliser une recherche prédéfinie d'objet marketing : dans l'onglet Parcourir, sélectionnez une recherche enregistrée prédéfinie.

Le système renvoie les résultats de votre recherche.

5.	Sélectionnez un objet marketing, puis cliquez sur l'un des boutons disponibles.

Pour accepter l'objet sélectionné et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Accepter et fermer.

Pour accepter l'objet sélectionné et continuer de sélectionner des objets, cliquez sur Accepter.

Pour fermer la boîte de dialogue sans sélectionner l'objet sélectionné, cliquez sur Fermer.

L'objet marketing sélectionné apparaît dans la zone de référence d'objet marketing. Si vous avez sélectionné plusieurs objets et que la zone accepte plusieurs objets marketing, tous les objets sélectionnés sont répertoriés.

Prenez connaissance des remarques suivantes :

Pour les recherches simples, les attributs des objets marketing liés ne font pas l'objet d'une recherche.

Les zones contenant des références d'objet marketing peuvent être configurées de sorte qu'elles ne puissent contenir qu'un type particulier d'objet marketing, tel que les lettres d'offre. Dans ce cas, l’onglet Parcourir ne contient que les recherches enregistrées qui s’appliquent à ce type d'objet marketing précis.