Creación o edición de una plantilla

Antes de crear plantillas para objetos de IBM® Unica ® Marketing Operations, determine si necesita crear formularios o subplantillas de métricas. Si lo hace, utilice los procedimientos que se indican en el capítulo en el Editor de formularios.

Cuando los componentes de plantilla que necesite estén disponibles, cree una plantilla y una los elementos. Los pasos para crear una plantilla son por lo general los mismos para todo tipo de objetos, salvo por las excepciones siguientes.

IBM® Unica ® Marketing Operations tiene sólo un plan, una factura y una plantilla de activo. Se pueden editar estas plantillas, pero no se pueden crear plantillas adicionales de planes, facturas y activos.

Se puede especificar una subplantilla de flujo de trabajo para plantillas de proyecto y puede crear subplantillas de flujo de trabajo a partir de las plantillas de proyecto.

Los proyectos, programas y planificaciones tienen también una lista desplegable Métricas en la pestaña Propiedades en la que seleccionar una subplantilla de métricas.

Las plantillas de proyectos también contienen pestañas denominadas Campaña (si está habilitada la integración de IBM® Unica ® Marketing Operations-Campaign), Roles de proyecto, Solicitud y Flujo de trabajo.

1.	En el menú Configuración, seleccione Marketing Operations Configuración >Configuración de plantilla (en Administración del sistema > Otras opciones) > Plantillas.

2.	Pulse Añadir plantilla en el apartado de programa, proyecto u oferta, en función del tipo de plantilla desea crear Para editar la plantilla de plan, factura o activo, pulse su nombre en la pantalla Configuración de plantilla.

Rellene la pestaña Propiedades. Esta pestaña corresponde a la pestaña Resumen en la plantilla acabada. Debe especificar una plantilla que muestre el nombre un ID de plantilla interno alfanumérico. Se puede seleccionar una plantilla de métricas y definir la política de seguridad en esta plantilla. Para obtener más información, consulte Pestaña Propiedades de la plantilla.

Si ha realizado cambios, pulse Guardar cambios en la pestaña Propiedades antes de continuar rellenando otras pestañas.

4.	Rellene las siguientes pestañas para completar la plantilla. Las pestañas disponibles dependen del tipo de plantilla que vaya a crear.

Pulse Guardar cambios cuando finalice la edición de cada pestaña, antes de pasar a otra pestaña en la plantilla. De lo contrario, no se guardarán los cambios.

Pestaña Roles. (No disponible en plantillas de facturas, activos y ofertas.)

Esta pestaña corresponde a la pestaña Personas; añada revisores a la plantilla seleccionándolos en la lista desplegable. Debe seleccionar roles uno a uno, pero puede seleccionar varios en cada categoría. Consulte Creación de plantillas de métricas y grupos de plantillas de métricas para obtener más información.

Pestaña Solicitud. (Sólo en plantillas de proyecto.)

Defina roles predeterminados para solicitudes en esta plantilla. Consulte Pestaña Solicitud de la plantilla de proyecto para obtener información específica sobre cómo rellenar esta pestaña.

Pestaña Campaña. (Sólo en plantillas de proyecto, si la integración de IBM® Unica ® Marketing Operations-Campaign está habilitada.)

Consulte Pestaña Campaña de la plantilla de proyecto.

Pestaña Flujo de trabajo. (Sólo en plantillas de proyecto.)

Cree un flujo de trabajo para la plantilla o importe una subplantilla de flujo de trabajo. Consulte Pestaña Flujo de trabajo de plantilla para obtener información específica sobre cómo rellenar esta pestaña.

Reglas de aprobación de presupuesto (sólo en plantillas de programa, proyecto y factura).

Defina reglas de aprobación de presupuesto utilizando el generador de reglas.

Pestaña Pestañas.

Pulse Pestaña nueva para añadir pestañas personalizadas o para añadir formularios adicionales a la pestaña Resumen; consulte Pestaña Pestañas de plantilla.

Pestaña Archivos adjuntos. (No está disponible en las plantillas de factura o activo.)

Utilice esta pestaña para añadir archivos adjuntos predeterminados al objeto; consulte Pestaña Archivos adjuntos de plantilla.

Pestaña Enlaces personalizados. (No está disponible en las plantillas de factura o activo.)

Utilice esta pestaña para añadir enlaces personalizados predeterminados al objeto; consulte Pestaña Enlaces personalizados de plantilla.

Pestaña Personalizar alertas.

Utilice esta pestaña para personalizar el texto predeterminado de alertas de objetos.

Debe pulsar Guardar cambios cuando finalice la edición de cada plantilla, antes de pasar a otra pestaña de la plantilla. De lo contrario, no se guardarán los cambios.