So bearbeiten Sie einen Standard-Workflow
Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, leitet das System Sie durch einen Assistenten, der auf der gewählten Vorlage basiert. Haben Sie die Formulare des Assistenten durchlaufen, müssen Sie unter Umständen den Standard-Workflow der Projektvorlage benutzerdefiniert anpassen. Die Fähigkeit zur Anpassung von Standard-Workflows richtet sich nach Ihren Benutzerberechtigungen.
Falls die Optionen der Symbolleiste inaktiviert oder die Werte innerhalb der Spalten schreibgeschützt sind, wenn Sie die Registerkarte "Workflow" im Bearbeitungsmodus aufrufen, dann verfügen Sie nicht über die erforderlichen Sicherheitsberechtigungen zum Bearbeiten von Workflows.
1.
Öffnen Sie das Projekt und öffnen Sie die Registerkarte "Workflow".
Auf dieser Registerkarte wird der Workflow so angezeigt, wie er in der Vorlage erstellt wurde.
2.
Klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten" (Grafik Seite mit Stift).
3.
Bearbeiten Sie die Namen, die in der ersten Spalte angezeigt werden, um die Standardnamen für Aufgaben und Phasen in spezifische Aufgaben- und Phasennamen umzubenennen.
Bei den Überschriften in Fettschrift handelt es sich um die Phasen, mit deren Hilfe die Aufgaben gruppiert werden.
4.
Fügen Sie nach Bedarf Phasen oder Aufgaben hinzu.
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Um eine Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Phasenzeile hinzufügen (Grafik Seite mit hervorgehobener oberster Zeile und Pluszeichen).
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Um eine Genehmigungsaufgabe hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Genehmigungszeile hinzufügen (Grafik Seite mit Daumen hoch und Pluszeichen).
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Um eine Benutzeraufgabe hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Aufgabenzeile hinzufügen (Grafik Seite mit Klemmbrett und Pluszeichen).
5.
Geben Sie die angestrebten oder voraussichtlichen tatsächlichen Daten ein, abhängig von der gewünschten Verwendung des Zeitplans.
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Für eine Aufgabe können Sie Startdaten, Enddaten und Angaben zur Dauer eingeben. Geben Sie zwei dieser Werte ein; der dritte wird automatisch berechnet. Wenn Sie beispielsweise ein angestrebtes Start- und Enddatum eingeben, wird die Dauer automatisch vom System berechnet.
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Termine, die nicht den aufgabenbasierten Optionen für arbeitsfreie Zeiten entsprechen, können trotzdem ausgewählt werden. Wenn für den Zeitplan einer Aufgabe Wochenenden nicht berücksichtigt werden sollen, können Sie beispielsweise dennoch Sonntag als Enddatum für eine Aufgabe auswählen.
6.
Um eine Aufgabe als Meilenstein festzulegen, beispielsweise als Abgabedatum, klicken Sie auf die Spalte Meilensteintyp und wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Meilenstein aus.
Der Administrator kann die Meilensteine festlegen, die in der Liste angezeigt werden.
7.
Wählen Sie in den Spalten Mitglieder und Überprüfer Mitglieder oder Rollen aus, denen die Aufgabe zugewiesen werden soll.
8.
Im Bereich Anmerkungen können Sie Anmerkungen zu der Aufgabe eingeben.
9.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
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Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern und im Bearbeitungsmodus zu bleiben. Wenn Sie umfassende Änderungen vornehmen, sollten Sie regelmäßig auf Speichern klicken, um keine Daten zu verlieren.
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Klicken Sie auf Speichern und beenden, um die Änderungen zu speichern und zum Ansichtsmodus zurückzukehren.
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Klicken Sie auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen und zum Ansichtsmodus zurückzukehren.
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