Erstellen oder Bearbeiten einer Vorlage

Bestimmen Sie vor der Erstellung von Vorlagen für IBM® Unica®Marketing Operations, ob Sie angepasste Teilvorlagen für Formulare oder Metriken benötigen. Beachten Sie in diesem Fall die Vorgehensweisen im Kapitel zum Formulareditor.

Wenn die benötigten Vorlagenkomponenten verfügbar sind, erstellen Sie eine Vorlage und stellen die Teile zusammen. Die Schritte zur Erstellung einer Vorlage sind in der Regel für jeden Objekttyp identisch. Es gelten die folgenden Ausnahmen.

IBM® Unica®Marketing Operations verfügt nur über jeweils eine Vorlage für Pläne, Rechnungen und Anlagen. Sie können diese Vorlagen zwar bearbeiten, allerdings keine weiteren Plan-, Rechnungs- oder Anlagenvorlagen erstellen.

Sie können eine Workflowteilvorlage für Projektvorlagen angeben und Workflowteilvorlagen aus Projektvorlagen erstellen.

Projekte, Programme und Pläne verfügen auf der Registerkarte "Eigenschaften" außerdem über die Dropdown-Liste Metriken, in der eine Metrikteilvorlage ausgewählt wird.

Projektvorlagen enthalten zudem die Registerkarten Kampagne (wenn die Integration für IBM® Unica®Marketing Operations-Campaign aktiviert ist), Projektrollen, Anfrage und Workflow.

1.	Klicken Sie im Menü Einstellungen auf Marketing Operations-Einstellungen >Vorlagenkonfiguration (unter Systemverwaltung > Andere Optionen) > Vorlagen.

2.	Klicken Sie abhängig von dem zu erstellenden Vorlagentyp im Abschnitt "Programm", "Projekt" oder "Angebot" auf Vorlage hinzufügen. Um die Plan-, Rechnungs- oder Anlagenvorlage zu bearbeiten, klicken Sie in der Anzeige "Vorlagenkonfiguration" auf den entsprechenden Namen.

Füllen Sie die Registerkarte Eigenschaften aus. Diese Registerkarte entspricht der Registerkarte "Übersicht" in der fertig gestellten Vorlage. Sie müssen einen Anzeigenamen und eine alphanumerische interne Vorlagen-ID für die Vorlage angeben. Sie können außerdem eine Metrikvorlage auswählen und die Sicherheitsrichtlinie auf dieser Registerkarte festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "Vorlageneigenschaften".

Klicken Sie auf der Registerkarte "Eigenschaften" auf Änderungen speichern, bevor Sie fortfahren und weitere Registerkarten ausfüllen.

4.	Füllen Sie die folgenden Registerkarten aus, um die Vorlage abzuschließen. Die verfügbaren Registerkarten hängen von dem Vorlagentyp ab, den Sie erstellen.

Klicken Sie auf Änderungen speichern, sobald Sie mit einer Registerkarte fertig sind und bevor Sie zu einer anderen Registerkarte navigieren. Andernfalls werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.

Registerkarte Rollen. (Nicht verfügbar in Rechnungs-, Anlagen- oder Angebotsvorlagen.)

Diese Registerkarte entspricht der Registerkarte "Personen". Sie können der Vorlage Standardempfänger von Anfragen, Standardmitglieder und Standardbearbeiter hinzufügen. Wählen Sie die entsprechenden Personen aus der Dropdown-Liste aus. Sie müssen zwar eine Rolle nach der anderen auswählen, können aber mehrere Rollen in jeder Kategorie auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Metrikvorlagen und Metrik-Vorlagengruppen.

Registerkarte Anfrage. (Nur bei Projektvorlagen.)

Auf dieser Registerkarte können Sie die Standardregeln für Anfragen definieren. Weitere Informationen zum Ausfüllen dieser Registerkarte finden Sie unter Registerkarte "Anfrage" einer Projektvorlage.

Registerkarte Kampagne. (Nur bei Projektvorlagen, wenn die Integration für IBM® Unica®Marketing Operations-Campaign aktiviert ist.)

Siehe Registerkarte "Kampagne" einer Projektvorlage.

Registerkarte Workflow. (Nur bei Projektvorlagen.)

Erstellen Sie einen Standardworkflow für diese Vorlage oder importieren Sie eine Workflowteilvorlage. Weitere Informationen zum Ausfüllen dieser Registerkarte finden Sie unter Vorlage "Registerkarte Workflow".

Budgetgenehmigungsregeln (Nur bei Programm-, Projekt- und Rechnungsvorlagen.)

Definieren Sie Regeln zur Budgetgenehmigung mit dem Regelerstellungsprogramm.

Registerkarte Registerkarten.

Klicken Sie auf Neue Registerkarte, um benutzerdefinierte Registerkarten hinzuzufügen oder weitere Formulare auf der Registerkarte "Übersicht" hinzuzufügen, siehe Registerkarte "Vorlagenregisterkarten".

Registerkarte Anhänge. (Nicht verfügbar in Rechnungs- oder Anlagenvorlagen.)

Auf dieser Registerkarte können Sie dem Objekt Standardanhänge hinzufügen, siehe Registerkarte "Vorlagenanhänge".

Registerkarte Angepasste Links. (Nicht verfügbar in Rechnungs- oder Anlagenvorlagen.)

Auf dieser Registerkarte können Sie dem Objekt angepasste Standardlinks hinzufügen, siehe Registerkarte "Vorlage für angepasste Links".

Registerkarte Alerts anpassen.

Auf dieser Registerkarte können Sie den Standardtext für Objektalerts anpassen.

Klicken Sie auf Änderungen speichern, sobald Sie mit einer Registerkarte fertig sind und bevor Sie zu einer anderen Registerkarte navigieren. Andernfalls werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.