Executar o relatório Resumo de desempenho do projeto

O relatório Resumo de desempenho do projeto lista projetos em ordem alfabética, juntamente com informações sobre status, data e orçamento. A versão personalizada lista projetos agrupados por iniciativa, com dados de desempenho do orçamento, custo, receita, taxa de resposta e geração de leads. Ambas as versões exigem o módulo Gerenciamento financeiro.

A versão personalizada desse relatório também contém prompts adicionais e campos personalizados. Demonstra como um relatório padrão pode ser personalizado usando atributos personalizados e funciona somente se o seu administrador de modelos tiver implementado os atributos personalizados.

1.	Selecione Análises > Análises operacionais.

2.	Na lista de relatórios, clique em Resumo de desempenho do projeto.

É exibida uma tela permitindo que você defina os critérios do filtro.

3.	Na primeira tela do filtro, escolha os projetos que deseja incluir no relatório. Se esse for seu único critério de filtro, clique em Finalizar para executar o relatório. Para especificar outros filtros, clique em Solicitações adicionais e prossiga na etapa 4.

4.	Na segunda página do filtro, especifique filtros para algum dos seguintes itens, ou para todos:

Proprietário do projeto

Intervalo de datas do projeto

Status do projeto

Tipo de projeto: os tipos são determinados com base no modelo usado para criar o projeto

Todas as seções das páginas de filtro são opcionais. Se você não preencher nenhuma informação em nenhuma seção, o relatório conterá o desempenho de todos os projetos do sistema.

5.	Clique em Finalizar para criar o relatório.

O relatório exibe uma lista de projetos classificados por nome de projeto. A versão personalizada é agrupada por Iniciativa. O relatório contém as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
Nome/código do projeto	Exibe o nome do projeto e sua ID.
Status	Exibe o status de cada projeto.
Datas planejadas	Exibe as datas planejadas para início e término.
Unidade de negócios, Segmento e Família de produtos	Exibe a unidade de negócios, o segmento e a família de produtos de cada projeto. Esses são campos incluídos nos modelos de exemplo, usados para categorizar projetos. Observe que nem todos os tipos de projeto contêm todos esses campos. Se o seu relatório usar um projeto que não contenha um ou mais desses campos, a coluna será ignorada (estará em branco para esse projeto). (Esses campos estão apenas na versão personalizada do relatório.)
Total orçado Total previsto Custo real	Exibe uma variedade de informações sobre orçamento. Esses campos são preenchidos na guia de orçamento de cada projeto.
Receita total	Exibe os indicadores de receita do projeto (se estiverem definidos).
Colunas de taxas de resposta e leads	Exibe a taxa de resposta e os dados de geração de leads. As taxas de resposta e os dados de leads são extraídos dos indicadores de cada projeto (localizados na guia Rastreamento). (Esses campos estão apenas na versão personalizada do relatório.)
ROI	Exibe os indicadores de ROI (retorno de investimento) do projeto, se estiverem definidos. (Esse campo está apenas na versão personalizada do relatório.)