No Unica Marketing Operations, um orçamento permite planejar despesas que ocorrerão, conforme você executa seu plano, programa ou projeto. Após definir o orçamento do plano, você poderá, a partir dele, financiar programas vinculados e finalmente, projetos. O Unica Marketing Operations controla orçamentos de programas e projetos filho, na forma de alocações, previsões de gastos ou investimentos, e despesas atuais.
Unica Marketing Operations controla orçamentos de programas e projetos filho, embora esses objetos tenham diferentes proprietários. Por exemplo, um programa que está vinculado a um plano pode ter um proprietário diferente do plano. Dessa forma, a pessoa que aloca um orçamento de um plano para um programa, poderá ser diferente da pessoa que prevê as despesas de um programa para um plano. O Unica Marketing Operations permite ao proprietário do plano — um gerente de marketing, por exemplo — controlar as despesas esperadas com programas e projetos filho, com o próprio orçamento do plano, além de permanecer responsivo às necessidades orçamentárias.
É possível exibir o orçamento total de todos os anos ou consultar uma exibição detalhada de um ano específico, dividido em semanas, meses ou trimestres.
O Unica Marketing Operations mantém as informações de orçamento do ano fiscal atual, dos próximos dois anos e de qualquer ano fiscal anterior, desde a instalação do Unica Marketing Operations.
No nível do plano, para exibir ou editar um ano fiscal diferente, altere o valor no campo Ano fiscal, na guia Resumo do plano. Programas e projetos vinculados assumem o ano financeiro do plano pai; programas e projetos autônomos usam o ano fiscal atual do sistema.
Unica Marketing Operations permite que você divida os anos fiscais em semanas, meses ou trimestres. Ao criar um novo plano, programa ou projeto, escolha o diferencial desejado no menu suspenso Detalhamento do orçamento, na guia Resumo.
Os usuários não têm permissão para editar o detalhamento do orçamento. Planos, programas e projetos com diferentes detalhamentos de orçamento não podem ser vinculados juntos.
Por exemplo, se o ano fiscal de um plano está dividido em meses, você poderá vinculá-lo somente com programas e projetos detalhados em meses no orçamento; nesse cenário, programas e projetos detalhados em semanas ou trimestres tornam-se indisponíveis para vínculo.
Para obter mais informações sobre como vincular planos, programas e projetos, consulte Para vincular um programa a um plano, Para vincular um projeto existente a um programa, e Para vincular um projeto filho ou solicitar um projeto.
