Criar projetos e solicitações

É possível criar um projeto ou uma solicitação de projeto.

Se você tiver permissão para criar projetos, poderá adicionar um novo projeto selecionando um modelo de projeto configurado por seu administrador. Esse modelo é selecionado em uma lista de modelos disponíveis. Um projeto é uma instância de um modelo. Por exemplo, não se usa um projeto para capturar informações sobre mais de uma exposição.

Se você não tem permissão para criar um projeto, pode criar, em vez dele, uma solicitação de projeto selecionando em uma lista de modelos disponíveis o tipo de projeto que deseja solicitar. As solicitações de projeto permitem obter a aprovação formal de um projeto proposto ou possibilitam a aceitação de uma solicitação de trabalho.

Por exemplo, as pessoas do departamento de marketing ou fornecedores externos que não tenham permissão para criar projetos podem criar solicitações de projetos, pedindo que alguém com essa permissão crie um projeto específico. Especificamente, um gerente de marketing pode enviar uma solicitação de projeto ao diretor de marketing para que a solicitação seja formalmente aprovada, ou um gerente de conta de vendas pode enviar uma solicitação ao departamento de marketing solicitando o desenvolvimento e a produção de algum material promocional especializado.

Depois de criar uma solicitação de projeto, envie-a a uma pessoa autorizada e, quando a solicitação for aceita, Unica Marketing Operations criará um projeto.

Também é possível criar um projeto ou uma solicitação de projeto em um programa.

Uma vez criado um projeto, é possível iniciá-lo a qualquer momento. Iniciar o projeto torna-o ativo, e ele poderá ser mostrado em diferentes exibições no Unica Marketing Operations. Quando você cria um projeto, torna-se o proprietário desse projeto.