프로젝트 성과 요약 보고서를 실행하는 방법

표준 프로젝트 성과 요약 보고서에는 상태, 날짜 및 예산 정보와 함께 프로젝트가 사전순으로 나열됩니다. 사용자 정의 버전에는 예산, 비용, 수입, 응답 비율 및 리드 생성 성과 데이터와 함께 추진 목적별로 그룹화된 프로젝트가 나열됩니다. 두 버전 모두 재무 관리 모듈이 필요합니다.

또한 이 보고서의 사용자 정의 버전에는 추가 프롬프트와 사용자 정의 필드가 포함되어 있습니다. 이 버전은 사용자 정의 속성을 사용하여 표준 보고서를 사용자 정의하는 방법을 보여주고 템플릿 관리자가 사용자 정의 속성을 구현한 경우에만 작동합니다.

1.	분석 > 운영 분석을 선택합니다.

2.	보고서 리스트에서 프로젝트 성과 요약을 클릭합니다.

필터 조건을 설정할 수 있는 화면이 나타납니다.

3.	첫 번째 필터 화면에서 보고서에 포함할 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 이 필터 조건이 유일한 조건인 경우 완료를 클릭하여 보고서를 실행합니다. 다른 필터를 지정하려면 추가 프롬프트를 클릭하고 4단계를 진행합니다.

4.	두 번째 필터 페이지에서 다음 중 일부 또는 전부에 대한 필터를 지정합니다.

프로젝트 소유자

프로젝트 날짜 범위

프로젝트 상태

프로젝트 유형: 프로젝트를 생성하는 데 사용된 템플릿에 기초하여 결정됩니다.

필터 페이지의 모든 선택 항목은 선택 사항입니다. 어떤 선택 항목에도 정보를 입력하지 않을 경우 시스템의 모든 프로젝트에 대한 프로젝트 성과가 보고서에 포함됩니다.

5.	완료를 클릭하여 보고서를 생성합니다.

보고서에는 프로젝트 이름별로 정렬된 프로젝트 리스트가 표시됩니다. 사용자 정의 버전은 추진 목적별로 그룹화됩니다. 보고서에는 다음 열이 포함되어 있습니다.

열	설명
프로젝트 이름/코드	프로젝트 이름과 해당 ID를 표시합니다.
상태	각 프로젝트의 상태를 표시합니다.
목표 날짜	목표 날짜와 종료 날짜를 표시합니다.
사업부, 세그먼트 및 제품군	각 프로젝트의 사업부, 세그먼트 및 제품군을 표시합니다. 이러한 필드는 샘플 템플릿에 포함되어 있으며 프로젝트를 범주화하는 데 사용됩니다. 모든 프로젝트 유형에 이러한 필드가 모두 포함되어 있지는 않습니다. 이러한 필드 중 하나 이상을 포함하지 않는 프로젝트가 보고서에 사용될 경우 열이 무시됩니다(해당 프로젝트에 대해 비어 있음). (이러한 필드는 사용자 정의 버전의 보고서에만 있습니다.)
예산 책정 합계 예상 합계 실제 비용	다양한 예산 책정 정보를 표시합니다. 이러한 필드는 각 프로젝트의 예산 탭에서 채워집니다.
총 수입	프로젝트의 수입 메트릭(정의된 경우)을 표시합니다.
응답 비율 및 리드 열	응답 비율 및 리드 생성 데이터를 표시합니다. 응답 비율 및 리드 데이터는 추적 탭에 있는 각 프로젝트의 메트릭에서 가져옵니다. (이러한 필드는 사용자 정의 버전의 보고서에만 있습니다.)
ROI	프로젝트의 ROI(Return On Investment) 메트릭(정의된 경우)을 표시합니다. (이 필드는 사용자 정의 버전의 보고서에만 있습니다.)