ソースアカウントへのロールアップ

請求書の明細項目を追加する場合、請求書の明細項目にリンクしたアカウントを指定することもできます。 請求書に対して支払いがあると、請求書の明細項目の金額がアカウントにロールアップされるか記載されます。 請求書の明細項目の金額がアカウントの[サマリ]タブの[実際]行に表示されます。Unica Marketing Operationsでは、請求書の支払日に対応する日付列に金額が記載されます。

管理者による請求書テンプレートの設定方法に応じて、請求書のステータスを[支払対象]に変更すると新しい承認プロセスが必要となる場合があります。