Finalizzare gli elementi riga del budget

Quando si finalizzano elementi riga del budget relativi a progetti o programmi collegati a un programma o un piano genitore, gli importi degli elementi riga previsti e impegnati sono sottoposti a rollup sul programma o sul piano genitore.

Se il progetto o il programma richiedono l'approvazione degli elementi riga, la finalizzazione di tali elementi attiva il processo di approvazione. Se un elemento riga richiede l'approvazione, il rollup sul programma o sul piano genitore corrispondente può avvenire solo a processo di approvazione completato. La prima colonna della tabella Dettagli elementi riga mostra lo stato di approvazione. Per maggiori informazioni, consultare Tabella Dettagli elementi riga del programma.

Per finalizzare gli elementi riga, è necessario assegnare agli stessi una data di spedizione.

Le operazioni di finalizzazione degli elementi riga e di finalizzazione delle versioni di allocazione del budget non sono correlate. Finalizzare gli elementi riga per eseguirne il rollup su tutte le versioni di budget, quindi attivare o finalizzare la versione di budget più appropriata per l'uso con il piano, il programma o il progetto corrente. Per maggiori informazioni, consultare Versioni di budget.

1.	Aggiungere gli elementi riga del budget. Per maggiori informazioni, consultare Aggiungere o modificare gli elementi riga.

I collegamenti Finalizza e Modifiche scartate sono visualizzati nella scheda del budget.

2.	Navigare fino alla scheda Budget dell'oggetto, quindi fare clic sul collegamento Finalizza.

Se il programma o il progetto non richiedono l'approvazione dell'elemento riga o se l'elemento riga è approvato automaticamente in virtù delle regole stabilite dall'amministratore nel modello dell'oggetto, Unica Marketing Operations richiede di confermare la finalizzazione delle modifiche.

Se uno qualsiasi degli elementi riga richiede l'approvazione, Unica Marketing Operations richiede di inviare la suddetta approvazione. Per maggiori informazioni sul processo di approvazione, consultare Approvazioni Gli elementi riga che richiedono un'approvazione sono sottoposti a rollup sull'oggetto genitore solo a processo di approvazione completato.

3.	Fare clic su OK per finalizzare le modifiche o inviare l'approvazione. Fare clic su Annulla se non di desidera finalizzare le modifiche o inviare le approvazioni.

Una volta finalizzate e, se necessario, approvate le modifiche degli elementi riga del budget, è possibile procedere al rollup sugli oggetti genitore.