Allocare i fondi

Un piano, un programma o un progetto genitore prevedono l'allocazione di fondi in senso discendente, fino ai programmi e ai progetti figli in essi contenuti. I piani finanziano i programmi, i programmi finanziano i progetti e i progetti finanziano i sottoprogetti.

Aggiungere e modificare le allocazioni nella scheda Budget del genitore. Iniziare allocando denaro a un piano, quindi procedere a ritroso nella gerarchia di programma, progetto e sottoprogetto utilizzando la stessa procedura.

Nel corso di questa attività, l'oggetto genitore fa riferimento al piano, al programma o al progetto dal quale si sta eseguendo l'allocazione dei fondi. L'oggetto figlio indica il livello immediatamente inferiore nella gerarchia di piano, programma, progetto e sottoprogetto. Ad esempio, se l'allocazione è eseguita da un programma a un progetto, il programma è l'oggetto genitore e il progetto l'oggetto figlio.

1.	Navigare fino alla scheda Budget dell'oggetto genitore dal quale si desidera allocare fondi.

2.	Selezionare la versione di allocazione che si desidera modificare o, in alternativa, creare una nuova versione di allocazione.

3.	Fare clic sull'icona Allocazioni () per modificare le allocazioni al progetto figlio.

La tabella Riepilogo costi è aperta in modalità di modifica.

Se si sta lavorando al di sotto del livello piano, la prima riga dei dati è visualizzata in grassetto e controlla le allocazioni per gli elementi riga dell'oggetto. Vedere Aggiungere un elemento riga del budget di programmi, progetti o sottoprogetti.

La tabella elenca gli oggetti figlio in carattere standard, al di sotto degli elementi riga del genitore.

4.	Aggiungere o modificare le allocazioni facendo clic sulle celle della tabella e inserendo il valore appropriato per settimana, mese o trimestre.

A scopo di riferimento, la riga in primo piano mostra il finanziamento totale per l'oggetto genitore dal quale si sta eseguendo l'allocazione di fondi su scala settimanale, mensile o trimestrale.

La colonna Avanzo mostra il denaro rimanente nel budget dell'oggetto genitore a seguito delle allocazioni correnti.

5.	Fare clic su Salva e termina per salvare il lavoro e tornare alla scheda Budget.

Per continuare con il finanziamento, fare clic su un oggetto figlio nella tabella Totale costi per navigare nella scheda Budget corrispondente. Ripetere la procedura allocando fondi dal nuovo oggetto agli oggetti figlio corrispondenti.

Se si desidera collegare altri oggetti genitore e figlio, eseguire tale operazione dalla scheda Riepilogo, quindi tornare alla scheda Budget per allocare fondi ai nuovi oggetti figli.