Aggiungere un progetto

Quando si aggiunge un progetto, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

Per aggiungere un progetto, è necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza necessarie.

L'utente che aggiunge un progetto, ne diventa proprietario.

È possibile aggiungere altri membri del team (alcuni dei quali possono anche essere proprietari del progetto).

È inoltre possibile aggiungere un progetto in risposta a una richiesta di progetto.

1.	Selezionare Operations > Progetti.

2.	Fare clic sull'icona Aggiungi progetto ().

3.	Selezionare un modello per il progetto.

Un amministratore Unica Marketing Operations configura i modelli corrispondenti ai tipi di progetto in grado di soddisfare le esigenze della propria azienda. È necessario selezionare un modello configurato per i progetti campagna, per accedere alle funzioni di integrazione sia di Unica Marketing Operations sai di Unica Campaign.

4.	Fare clic su Continua.

5.	Compilare i campi e proseguire il Wizard, facendo clic su Avanti, compilare i campi obbligatori, fino a visualizzare la pagina Allegati.

È possibile fare clic su Termina in qualsiasi pagina del Wizard; Unica Marketing Operations salva automaticamente tutti i valori predefiniti per gli attributi non obbligatori, durante le fasi rimanenti. Fare clic su Salva e duplica in qualsiasi pagina del Wizard; Unica Marketing Operations salva automaticamente il progetto corrente con i valori predefiniti per gli attributi non obbligatori durante le fasi successive. Sarà possibile visualizzare la scheda di riepilogo di un nuovo progetto con i dati già inseriti.

6.	Scegliere una delle seguenti procedure.

Fare clic su Fine per salvare il progetto. Verrà visualizzata la scheda di riepilogo del progetto.

Se è necessario creare un altro progetto simile a quello appena creato, fare clic su Salva e duplica. Il progetto corrente è salvato e successivamente è visualizzata la pagina di riepilogo del nuovo progetto, già popolata di dati. È necessario modificare il nome predefinito, quindi sarà possibile modificare il nuovo progetto come desiderato.

7.	È possibile rendere attivi i progetti, mediante una delle seguenti operazioni.

Nel caso in cui sia stato creato un solo progetto, fare clic sull'icona Stato (), quindi selezionare Avvia.

Se sono stati creati molteplici progetti, fare clic sull'icona Azioni (), quindi selezionareTutti i progetti e richieste per visualizzare le bozze di progetto e avviarle.

Le schede di un progetto possono differire, in funzione del modello utilizzato. Generalmente, un progetto contiene: informazioni di riepilogo, strategia, flusso di lavoro, tra cui un programma delle attività e dei deliverable, tracking delle spese e delle risorse, nonché documenti allegati relativi al progetto. Quando Unica Campaign è integrato con Unica Marketing Operations, un progetto di campagna contiene inoltre una scheda contenente un foglio di calcolo con celle di destinazione.