Aggiungere un riferimento all'oggetto di marketing su un form o una riga della griglia

Form e griglie possono contenere colonne dotate di riferimenti a oggetti di marketing. Unica Marketing Operations semplifica la ricerca dell'oggetto di marketing specifico al quale si fa riferimento in queste colonne.

1.	Navigare in un form o in una griglia contenenti un campo o una colonna che fanno riferimento a un oggetto di marketing.

2.	Se il campo di riferimento all'oggetto di marketing è localizzato all'interno di un form, passare alla scheda Modifica.

Nel campo di riferimento Oggetto di marketing, fare clic su Seleziona.

3.	Per quanto riguarda una griglia, procedere con una delle azioni seguenti:

Per aggiungere una nuova riga: passare alla modalità di modifica e fare clic sull'icona Aggiungi riga. Quindi, fare clic sulla cella della colonna Oggetto di marketing.

Per modificare una riga esistente: passare alla modalità di modifica, quindi fare doppio clic sulla cella della colonna Oggetto di marketing.

Si apre una finestra di dialogo utile per la ricerca dell'oggetto di marketing.

4.	Scegliere una delle schede.

Per eseguire una ricerca semplice di un oggetto di marketing: nella scheda Cerca, inserire i criteri di ricerca. Il sistema ricerca tutti gli attributi degli oggetti di marketing conformi ai criteri. Si noti che la ricerca interessa tutti gli attributi, fatta eccezione per quelli attinenti agli oggetti di marketing collegati.

Per usare una ricerca predefinita in riferimento a un oggetto di marketing: nella scheda Sfoglia, selezionare una ricerca salvata predefinita.

Il sistema restituisce i risultati della ricerca.

5.	Selezionare un oggetto di marketing e fare clic su uno dei pulsanti disponibili.

Per accettare l'oggetto selezionato e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su Accetta e chiudi.

Per accettare l'oggetto selezionato e continuare con la selezione degli oggetti, fare clic su Accetta.

Per chiudere la finestra di dialogo senza scegliere l'oggetto selezionato, fare clic su Chiudi.

L'oggetto di marketing selezionato si apre nel campo di riferimento dell'oggetto corrispondente. Se si è selezionato più di un oggetto, e il campo accetta più oggetti di marketing, nell'elenco sono visualizzati tutti gli oggetti selezionati.

Si noti quanto segue.

Le ricerche semplici non prevedono la ricerca degli attributi degli oggetti di marketing collegati.

I campi contenenti i riferimenti agli oggetti di marketing possono essere configurati in modo da essere limitati a un particolare tipo di oggetto di marketing, ad esempio Lettere di offerta. In questo caso, la scheda Sfoglia contiene esclusivamente quelle ricerche salvate che si applicano al tipo di oggetto di marketing specificato.