Modificare lo stato di un processo

È possibile modificare lo stato di un processo commerciale, quindi controllare il suo ciclo di vita. L'amministratore di sistema può impostare Unica Marketing Operations per l'invio di un avviso ai proprietari e ai membri di un processo, alla modifica dello stato.

La seguente procedura descrive come modificare lo stato da assegnare a: piani, programmi, progetti e approvazioni.

1.	Dal menu di navigazione appropriato, selezionare il tipo di oggetto.

Per esempio, fare clic su Operations > Piani, per lavorare su un piano.

2.	Fare clic sull'oggetto di cui si desidera modificare lo stato.

Comparirà la scheda Riepilogo dell'oggetto.

3.	Fare clic sull'icona Stato, quindi selezionare lo stato nel modo seguente:

Avvia < oggetto>. Per assegnare all'oggetto lo stato In corso.

Invia < oggetto>. Per richieste e approvazioni, assegna all'oggetto lo stato In corso.

Pausa < oggetto> (oppure Interrompi la verifica, per un'approvazione). Assegna lo stato In attesa. L'opzione è selezionabile solamente per gli oggetti avviati.

Continua < oggetto>. Assegna lo stato In corso. L'opzione è selezionabile solamente per gli oggetti In attesa.

Termina < oggetto>. Assegna lo stato Completato.

Annullare < oggetto>. Assegna lo stato Annullato. Selezionare questa opzione se si desidera annullare definitivamente l'oggetto.

Si apre una finestra di dialogo all'interno della quale è possibile aggiungere commenti. Selezionando le opzioni Completato o Annullato, non sarà più possibile modificare lo stato dell'oggetto in seguito (tranne per i progetti, che possono essere riconciliati dopo il completamento o l'annullamento).

4.	Fare clic su Continua per chiudere la finestra di dialogo e applicare il nuovo stato.