Gestione dei membri del progetto

Utilizzare la scheda "Persone" per effettuare le seguenti attività:

Aggiungere un membro al progetto.

Rimuovere un membro dal progetto.

Modificare il ruolo di un membro.

Inoltre, utilizzare questa pagina per aggiungere e rimuovere ruoli.

È necessario creare il ruolo all'interno del progetto, prima di poterlo assegnare a un membro del team.

Le autorizzazioni di sicurezza per la scheda "Persone" sono le seguenti:

Visualizza scheda persone.

Modifica membri del team, ruoli e livelli di accesso.

Assegna lavoro in base al ruolo. Gli utenti con questa autorizzazione possono inoltre accedere alle finestre di dialogo "Assegna lavoro in base al ruolo" e "Trova/Sostituisci".

Gli utenti con autorizzazioni per le schede Visualizza scheda persone e Modifica membri del team, ruoli e livelli di accesso possono automaticamente aggiungere membri e ruoli sul foglio di calcolo del flusso di lavoro, senza doverli aggiungere prima alla scheda "Persone".

Note sulla gestione dei membri del progetto

Per assegnare un ruolo non presente in elenco, crearlo facendo riferimento alla sezione "Definizioni dell'elenco", tra le Impostazioni di amministrazione, se si dispone delle autorizzazioni per accedere all'elemento.

L'elenco delle persone nella sezione Cartelle della casella di dialogo "Seleziona membri del progetto" è popolato da Unica Marketing Platform, e potrebbe essere limitato in base al ruolo e alle autorizzazioni di cui si dispone. Per maggiori dettagli, consultare il proprio amministratore Unica Marketing Operations oppure la Administrator's Guide Unica Marketing Platform.

L'elenco dei team contenuto nella casella di dialogo si basa sui team precedentemente definiti in Unica Marketing Operations. Esattamente come per l'elenco delle persone, i team visualizzabili potrebbero essere soggetti a restrizioni in base al ruolo e alle autorizzazioni di cui si dispone.

L'indirizzo di posta elettronica comparirà solamente se tale informazione è stata inserita nella piattaforma.

Non è possibile rimuovere i membri del progetto (o ruoli) che abbiano attività assegnate. È necessario rimuoverli da tutti i futuri lavori, prima di rimuoverli dal progetto.

Nella colonna "Membri del progetto", i team sono riportati in carattere corsivo e preceduti dall'icona. I singoli individui sono preceduti dall'icona.