Creazione di progetti e di richieste

È possibile creare sia un progetto, che una richiesta di progetto.

Se si dispone delle autorizzazioni necessarie alla creazione di progetti, è sufficiente selezionare uno dei modelli impostati dal proprio amministratore, per aggiungere un nuovo progetto. Dall'elenco dei modelli disponibili, selezionare quello desiderato. Un progetto corrisponde a una singola istanza di modello. Per esempio, non utilizzare un singolo progetto per raccogliere informazioni riguardanti molteplici fiere.

Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie alla creazione di progetti, è possibile invece creare una richiesta di progetto, selezionando il tipo di progetto che si desidera richiedere dall'elenco dei modelli disponibili. Le richieste di progetto consentono di ottenere l'approvazione formale di un progetto proposto oppure attendere che una richiesta di lavoro venga accettata.

Per esempio, il personale di un dipartimento di marketing o i fornitori esterni, che non dispongono delle autorizzazioni necessarie alla creazione di progetti, possono creare richieste di progetto a un referente invece provvisto di autorizzazione alla creazione di progetti. In particolare, un marketing manager può inoltrare una richiesta di progetto al Direttore di Marketing per ottenere l'approvazione formale della richiesta. Oppure, un sales account manager può inviare una richiesta di progetto al dipartimento servizi di marketing, per richiedere lo sviluppo e la produzione di servizi collaterali specifici.

Dopo aver creato una richiesta di progetto, è necessario inoltrarla al referente autorizzato. Quindi, una volta accettata la richiesta, Unica Marketing Operations procede a creare un progetto.

È inoltre possibile creare una richiesta per un progetto all'interno di un programma.

Una volta creato il progetto, è possibile avviarlo in qualsiasi momento. L'avvio del progetto lo rende automaticamente attivo ed è possibile ottenere diverse modalità di visualizzazione in Unica Marketing Operations. L'utente che crea il progetto, ne diventa proprietario.