So fügen Sie einem Formular oder einer Rasterzeile ein Marketingobjekt hinzu

Formulare und Raster können Spalten umfassen, die Verweise auf Marketingobjekte enthalten. Unica Marketing Operations erleichtert die Suche nach spezifischen Marketingobjekten, auf die in einer solchen Spalte verwiesen wird.

1.	Navigieren Sie zu einem Formular oder einem Raster mit einem Feld oder einer Spalte, das/die einen Marketingobjektverweis enthalten kann.

2.	Falls sich das Feld für den Marketingobjektverweis in einem Formular befindet, wechseln Sie auf die Registerkarte Bearbeiten.

Klicken Sie im Verweisfeld für das Marketingobjekt auf die Option Auswählen.

3.	Führen Sie bei einem Raster eine der folgenden Aktionen aus:

So fügen Sie eine neue Zeile hinzu: Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, und klicken Sie auf das Symbol zum Zeilen hinzufügen. Dann doppelklicken Sie in der Spalte Marketingobjekt auf die entsprechende Zelle.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Zeile: Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Dann doppelklicken Sie in der Spalte Marketingobjekt auf die entsprechende Zelle.

Ein Dialogfeld für den Suchlauf nach einem Marketingobjekt wird angezeigt.

4.	Wählen Sie eine der Registerkarten aus.

So führen Sie einen einfachen Suchlauf nach einem Marketingobjekt durch: Geben Sie die Suchkriterien auf der Registerkarte Suchen ein. Das System sucht nach allen Attributen von Marketingobjekten, die Ihren Kriterien entsprechen. Beachten Sie, dass alle Attribute außer denen verknüpfter Marketingobjekte durchsucht werden.

So verwenden Sie einen vordefinierten Suchlauf nach einem Marketingobjekt: Wählen Sie auf der Registerkarte Durchsuchen einen vordefinierten, gespeicherten Suchlauf aus.

Das System gibt die Ergebnisse Ihres Suchlaufs zurück.

5.	Wählen Sie ein Marketingobjekt aus, und klicken Sie auf eine der verfügbaren Schaltflächen.

Klicken Sie auf Annehmen und Schließen, um das gewählte Objekt anzunehmen und das Dialogfeld zu schließen.

Klicken Sie auf Annehmen, um das gewählte Objekt anzunehmen und weitere Objekte auszuwählen.

Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne das gewählte Objekt anzunehmen.

Das ausgewählte Marketingobjekt wird im Feld für den Marketingobjektverweis angezeigt. Falls Sie mehrere Objekte ausgewählt haben und das Feld mehrere Marketingobjekte zulässt, werden alle von Ihnen gewählten Objekte aufgeführt.

Bitte beachten Sie:

Bei einfachen Suchläufen werden die Attribute verknüpfter Marketingobjekte nicht durchsucht.

Felder, die Marketingobjektverweise enthalten, können so eingerichtet werden, dass sie nur einen bestimmten Marketingobjekttyp (wie Angebotsschreiben) enthalten dürfen. In einem derartigen Fall enthält die Registerkarte „Durchsuchen“ nur die gespeicherten Suchläufe, die sich auf diesen speziellen Marketingobjekttyp beziehen.