Workflow des Genehmigungsprozesses

Der Lebenszyklus eines Genehmigungsprozesses umfasst die folgenden allgemeinen Phasen.

1.	Sie erstellen den Genehmigungsprozess, entweder als eigenständige Genehmigung oder als Genehmigungsaufgabe in einem Workflow.

2.	Sie fügen die zu genehmigenden Elemente hinzu.

3.	Sie fügen Genehmiger hinzu.

Sie können eine unbegrenzte Zahl von Genehmigern hinzufügen.

Sie legen fest, ob die einzelnen Genehmiger parallel mit anderen Genehmigern oder ob sie vor bzw. nach einem anderen Genehmiger agieren, indem Sie eine Sequenznummer angeben.

Sie legen fest, ob es sich um erforderliche oder optionale Genehmiger handelt.

Sie können individuelle Anweisungen für die einzelnen Genehmiger erstellen.

Beim Hinzufügen einer Genehmigungsaufgabe im Workflow müssen unter Umständen Projektrollen für die Genehmiger ausgewählt werden, zum Beispiel Genehmiger für juristische Belange und Genehmiger für fachliche Belange.

4.	Übermitteln Sie die Genehmigung.

5.	Das System benachrichtigt unverzüglich alle Genehmiger mit der Sequenznummer "1".

Die anderen erforderlichen Genehmiger können die Genehmigung noch nicht bearbeiten, sondern müssen warten, bis sie an der Reihe sind (die von Ihnen bei der Erstellung der Genehmigung angegeben wurde). Optionale Genehmiger jedoch können jederzeit mit der Bearbeitung beginnen, sie sind nicht an die festgelegte Reihenfolge der Genehmiger gebunden.

6.	Die Genehmiger bearbeiten die Genehmigung. Abhängig davon, wie Unica Marketing Operations konfiguriert ist, kann der Genehmiger gegebenenfalls auch Kommentare in Genehmigungselemente eintragen.

7.	Genehmiger bewerten jedes Element, das an die Genehmigung angefügt ist, und übermitteln dann ihre abgeschlossene Bearbeitung.

8.	Das System benachrichtigt dann, basierend auf den in der Genehmigung festgelegten Sequenznummern, den bzw. die nächsten Genehmiger.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte im Zusammenhang mit Genehmigungsprozessen.

Der Genehmigungsbesitzer kann die Genehmigung jederzeit löschen.

Genehmiger treffen zu jedem Element in der Genehmigung eine Aussage: Genehmigen, Genehmigen mit Änderungen oder Ablehnen. Dann übermitteln sie die gesamte Bearbeitung.

In Unica Marketing Operations sind die Genehmigungen in Ansichten angeordnet. Wenn Sie Operationen > Genehmigungen öffnen und auf Genehmigungen klicken, wird standardmäßig die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt. In dieser Liste werden nur Genehmigungen angezeigt, die aktiv sind und an denen Sie (als Besitzer oder Genehmiger) beteiligt sind.

Sie können auf das Symbol Aktionen () klicken, und die Option Alle Genehmigungen, Alle nicht zugewiesenen Genehmigungen meines Teams oder Alle Genehmigungen meines Teams auswählen.

In jeder Ansicht können Sie die Sortierreihenfolge ändern, indem Sie auf die Spalte klicken, nach der Sie sortieren möchten. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

Wenn eine Genehmigung mit einer Aufgabe im Workflow verknüpft ist, berücksichtigt das System für diese Aufgabe zusätzlich zu den systeminternen Einstellungen für arbeitsfreie Tage auch die Einstellungen unter Planen bis.

Genehmigungen werden erst in der Genehmigungsliste der erforderlichen Genehmiger angezeigt, wenn diese mit der Bearbeitung an der Reihe sind. Darüber werden die Genehmiger mit einer Benachrichtigung informiert.