其中一个最重要的初始任务是使客户和产品的相关信息可用于 Campaign。要访问用户数据，Campaign 需要知道要使用您数据源中的哪些表或文件。要使您的数据可供在 Campaign 中使用，必须将贵公司的数据库表和文件映射至 Campaign。管理员通常执行此步骤。管理员还创建商品模板、战略性细分市场和其他数据对象以在营销活动中使用。有关更多信息，请参阅《Campaign 管理员指南》。

通常，第一步是在纸上或在 IBM® Marketing Operations 中设计营销活动，以便您可以确定工作流程。明确营销活动目标，确定要提供的商品推荐，要包括或排除的客户以及是否使用控制组。在此初始设计之后，您可以使用 Campaign 来创建市场营销活动以实现您的目标。

您可以使用 Campaign 来定义商品。然后，创建一个流程图，在其中选择要联系的客户或潜在客户、将商品分配给所选客户或潜在客户并生成联系人列表。当客户响应时，您可以使用另一流程图来跟踪营销活动结果。

示例：多渠道保留营销活动提供了示例，说明如何设计两个流程图，使用多个渠道提供商品，以便开展旨在留住客户的营销活动。