Configurando Processos de Contato (Lista de Correspondência ou Lista de Chamadas)
Siga estas instruções para configurar um processo de Lista de Correspondência ou de Lista de Chamada em um fluxograma do Campaign. Configure um processo de Lista de Correspondência ou de Lista de Chamadas para designar ofertas para contatos, gerar uma lista de contatos para uma campanha de correio direto ou de telemarketing, e gravar os resultados no histórico de contatos.
1.
Abra uma campanha e clique em uma guia Fluxograma.
2.
Clique no ícone Editar Ícone de miniatura de lápis na janela de fluxograma.
3.
Arraste um processo de contato (Lista de Correspondência Ícone de um envelope aberto papel colorido no interior ou Lista de ChamadasÍcone de um telefone laranja sobre uma folha de papel) da paleta para seu fluxograma.
4.
Conecte um ou mais processos configurados como entrada para o processo de contato.
Os processos que você conectar devem produzir células de saída que servem como entrada para o processo de contato. Por exemplo, um processo de seleção gera uma lista de IDs, de modo que sua saída possa servir como entrada para um processo de contato.
*
Todas as células selecionadas como células de entrada devem ter o mesmo nível de público.
5.
Clique duas vezes no processo de contato na área de trabalho do fluxograma.
O diálogo de configuração do processo é aberto.
6.
Use a guia Cumprimento para especificar qual entrada é usada para construir a lista de contatos e para especificar se a saída é gerada em uma lista ou tabela.
a.
Na lista Entrada, especifique as células a serem usadas como a origem de dados para a lista de contatos.
*
A opção Diversas Células está disponível apenas se o processo de entrada gerar diversas células ou se não houver mais processos que alimentem o processo de contato.
b.
A caixa de seleção Ativar Exportação Para é selecionada por padrão. Para exportar os dados da lista para uma tabela ou do arquivo, deixe Ativar Exportação Para marcado, em seguida, use as opções apropriadas:
*
Para gravar a saída em uma tabela de banco de dados, selecione uma tabela na lista Ativar Exportação Para.
*
Se a tabela de banco de dados que desejar usar não aparecer na lista, ou se desejar gravar a saída de uma tabela não mapeada, selecione Tabela de Banco de Dados. Use o diálogo Especificar Tabela de Banco de Dados para indicar a tabela e o nome do banco de dados. As variáveis de usuário são suportadas no nome de tabela que você especificar.
*
Para gravar a saída em um arquivo, selecione Arquivo na lista Ativar Exportação Para e, em seguida, forneça um nome de arquivo e outros detalhes. É possível gravar um arquivo para testar a saída desse processo de contato. Após executar o processo, revise o arquivo para confirmar se os resultados estão conforme o esperado.
*
Para criar uma tabela de usuário, selecione Nova Tabela Mapeada na lista Ativar Exportação para. Para obter instruções, consulte o Guia do Administrador do Campaign.
*
Especifique como manipular atualizações para o arquivo ou a tabela de saída:
▪ Anexar aos Dados Existentes. Inclua as novas informações ao final da tabela ou arquivo. Esta opção é a melhor prática para tabelas de banco de dados. Se você selecionar esta opção para um arquivo delimitado, os rótulos não são exportados como a primeira linha.
▪ Substituir Todos os Registros. Remova todos os dados existentes da tabela ou arquivo e substitua-os por novas informações.
▪ Criar Novo Arquivo. Esta opção estará disponível se você especificar um novo arquivo no campo Ativar Exportação Para.
c.
Se desejar apenas gravar no histórico de contatos, e não gerar a saída para uma tabela ou arquivo, limpe a opção Ativar Exportação Para. (Use a guia Log, explicadas posteriormente nestas etapas, para especificar como registrar nas tabelas de Históricos de Contatos).
d.
(Opcional) Arquivo de Resumo: Insira um caminho e nome de arquivo no campo Arquivo de Resumo, ou navegue até um local clicando no botão de reticências. Um arquivo de resumo é um arquivo de texto com a extensão.sum. Esse arquivo contém informações sobre o conteúdo da lista. Em geral, você inclui esse arquivo com a lista quando você o envia para o centro de execução. Um arquivo de resumo será gerado apenas se você selecionar a opção Ativar Exportação Para.
e.
(Opcional) Para enviar um acionador quando o processo terminar a execução, selecione a opção Enviar Acionador(es) e escolha o acionador que deseja enviar. Para enviar diversos acionadores, use Ctrl + Clique para selecionar mais de um acionador. Os acionadores selecionados são listados no campo Enviar Acionador(es) e são separados por vírgulas.
7.
Use a guia Tratamento para designar uma ou mais ofertas ou listas de ofertas para cada célula de destino:
a.
Clique no campo Oferta ao lado da célula e, em seguida, selecione uma oferta. Para designar ofertas para diversas células, selecione todas as linhas para as quais deseja designar ofertas e, em seguida, clique em Designar Ofertas.
*
Se as células de entrada estiverem vinculadas a uma célula descendente definida na Planilha da Célula de Destino (TCS®), e se as ofertas já estiverem designadas na TCS®, as ofertas serão exibidas aqui. É possível substituir essas designações. Quaisquer mudanças que forem feitas aqui serão refletidas na TCS® após salvar o fluxograma.
b.
Se desejar excluir alguns IDs da lista de contatos, selecione Usar Grupos de Controle de Validação e, em seguida, altere o campo Controle? para Y de cada célula que desejar usar como um controle. Essas células aparecem na lista Célula de Controle e não podem ter ofertas designadas.
c.
Para cada célula de sem controle, não é possível especificar uma célula de controle e uma oferta.
8.
Use a guia Parâmetros se a sua organização estiver utilizando ofertas parametrizadas. Por exemplo, uma oferta pode ser parametrizada com valores de 10% e 20%. A guia Parâmetros mostra os valores de cada oferta que foi designada na guia Tratamento. Se não houver ofertas parametrizadas, é possível ignorar esta guia.
a.
Use a lista Para Célula(s) para selecionar as células que deseja afetar.
Para economizar tempo de entrada de dados, selecione [Todas as Células] para designar valores que se aplicam à maioria das células e, em seguida, selecione células individuais para substituir os valores.
Ao selecionar [Todas as Células], você verá uma linha por oferta e por parâmetro. Os valores inseridos no campo Valor Designado se aplicam a cada célula e obtém essa oferta.
Se você designar a mesma oferta para diversas células na guia Tratamento, mas designar valores de parâmetros diferentes para cada célula, a visualização [Todas as Células] exibirá o texto [Diversos Valores] na coluna Valor Designado e a lista Para Célula(s) mostrará o valor que estiver designado para cada célula.
Ao selecionar uma célula individual, você verá apenas as ofertas designadas para a célula selecionada. Os valores inseridos no campo Valor Designado se aplicam apenas a essa célula.
b.
Clique no campo Valor Designado (ou selecione uma linha na tabela e clique em Designar Valor), em seguida, selecione ou digite um valor para designar para o parâmetro. É possível usar constantes, campos derivados ou campos de tabelas como valores. Por exemplo, é possível utilizar um campo derivado para produzir valores que podem ser designados aos atributos de oferta.
A definição de configuração Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam determina se você tem permissão para especificar valores adicionais ou se você está restrito aos valores da lista de atributos de oferta do tipo Menu Suspenso de Seleção Única.
9.
Use a guia Personalização para especificar quais campos gravar para a lista de contatos. Por exemplo, se você estiver construindo uma lista de distribuição, inclua os nomes e endereços de contato
*
A lista Exportar Campos indica que os campos para gravar para a lista de saída.
*
Se você selecionou uma tabela na guia Cumprimento, a lista de Campos Exportados inclui todos os campos dessa tabela. Você deve mapear cada campo de dados em uma coluna de tabela correspondente. Para localizar automaticamente campos correspondentes, clique em Corresponder. Campos com correspondências exatas para os nomes de campos da tabela são automaticamente incluídos na lista. Se houver diversos campos correspondentes, a primeira correspondência é usada.
*
Se você selecionou um arquivo na guia Cumprimento, a lista Exportar campo está vazia e você deve especificar quais campos para saída.
*
Quando você selecionar Campos Candidatos, é possível clicar na seta ao lado de um item para expandi-lo. Por exemplo, é possível expandir a lista IBM® Campaign Campos Gerados, em seguida, selecione Código de Tratamento. Incluindo Código de Tratamento em sua saída, é possível usá-lo para rastrear respostas. O rastreamento de resposta direta requer que os clientes forneçam o mesmo código quando eles responderam à oferta (por exemplo, utilizando um cupom). Use Ctrl+Click ou Shift+Click para selecionar vários campos.
*
Para visualizar os valores em um campo, selecione o campo e clique em Perfil.
*
Use os controles Incluir e Remover para ajustar os conteúdos da lista.
*
A ordem dos campos na lista Exportar Campos determina a ordem em que os dados são gravados.
10.
Para classificar a saída e especificar como tratar IDs duplicados na lista, clique Mais na guia Personalização.
A janela Configurações Avançadas aparece.
a.
Decida se a lista incluirá ou omitirá IDs duplicados. Por exemplo, se seu ID de Público é Familiar, pode haver IDs públicos duplicados para cada pessoa nessa família. É possível ou não querer cada pessoa na lista. Para omitir IDs duplicados, selecione Ignorar Registros com IDs Duplicados, e especifique qual registro reter se IDs duplicados forem retornados. Por exemplo, para manter apenas o membro da família com a receita familiar mais alta, selecione MaxOf e Household_Income.
*
Essa opção remove duplicatas que ocorrem na mesma célula de entrada. Se o mesmo ID existir em diversas células de entrada, sua lista de contatos ainda poderá conter duplicatas. Se o seu objetivo é remover todas as duplicatas na lista, use um envio de dados de processo de segmentação ou mesclagem do processo de contato para limpar IDs duplicados ou criar segmentos mutuamente exclusivos.
*
Essa opção pertence apenas à tabela de cumprimento (a lista) e não ao histórico de contatos. As tabelas de históricos de contatos sempre contêm IDs exclusivos apenas. Por exemplo, digamos que sua lista de saída inclui vários membros da família (IDs duplicados para Domésticos). O histórico de contatos terá apenas um registro for Domésticos, usando o primeiro CustomerID localizado. O designer de fluxograma deve assegurar que o conjunto de resultados obtenha os registros corretos antes que os registros alcancem as tabelas de histórico de contatos. Use o processo de Extração para reduplicar os resultados antes da caixa de processo de contato para assegurar que os registros corretos foram gravados em ambos, na tabela de cumprimento e histórico de contatos.
b.
Para classificar a saída, use as opções de Classificar por. Por exemplo, para classificar por apelido na ordem inversa, selecione o campo Last_Name e Decrescente.
c.
Clique em OK para fechar a janela Configurações Avançadas.
11.
Use a guia Log para controlar o que é gravado no histórico de contatos.
É necessário ter as permissões adequadas para ativar ou desativar opções de log de históricos de contatos.
a.
Para registrar o histórico de contatos nas tabelas do sistema, selecione Registrar nas Tabelas de Históricos de Contatos.
Essa opção torna disponíveis as informações de contato para rastreamento e relatório através do Campaign
*
Ao criar uma lista de distribuição, não registre no histórico de contatos se você planejar enviar a lista para um serviço de mala direta para processamento (como validação de endereços). Em vez disso, considere usar um processo de rastreamento para registrar as informações após elas serem retornadas do serviço de mala direta. Dessa forma, é possível capturar apenas a lista de clientes que receberam uma oferta. Outra abordagem é permitir que a Lista de Correio atualize o histórico de contatos, em seguida, usar o processo Rastrear para atualizar os registros de histórico de contatos que foram criados pelo processo de Lista de Correio.
b.
(Opcional) Para armazenar informações de contato em outra localização, além ou em vez de nas tabelas de históricos de contato, marque Registrar em Outro Destino. Esta opção é útil se sua organização requer processamento adicional das informações em outro formato, ou se você quiser examinar a saída antes de atualizar o histórico de contatos.
12.
Se você selecionou Registrar em Outro Destino na guia Registro:
a.
Utilize Selecionar célula para especificar qual entrada usar (se houver diversas entradas).
b.
Use Registrar de para selecionar uma tabela de destino arquivo. Se você selecionar Arquivo, defina o nome do arquivo de saída e parâmetros.
Indique qual campo de dados incluir movendo os campos candidatos para a lista Campos para Saída. É possível localizar automaticamente campos correspondentes clicando em Corresponder. Campos com correspondências exatas para os nomes Campo de Tabela são automaticamente incluídos na lista Campo para Registrar. Se houver diversos campos correspondentes, a primeira correspondência é usada. A ordem dos campos na lista determina a ordem dos dados no arquivo.
c.
Selecione as opções para especificar como as atualizações para o arquivo ou tabela de destino serão manipuladas:
*
Anexar a Dados Existentes:Inclua as novas informações de contatos ao final da tabela ou arquivo. Anexar dados é uma opção segura para as tabelas de banco de dados, pois preserva dados existentes. Se você selecionar esta opção para um arquivo delimitado, os rótulos não são exportados como a primeira linha.
*
Substituir Todos os Registros: Remova todos os dados existentes da tabela ou arquivo e substitua-os pelas informações do novo contato.
Um campo informativo indica se Ignorar registros com IDs duplicados será configurado para Sim ou Não. você configura essa opção na guia Personalização mas isso também se aplica à tabela ou arquivo que você especificou para Registrar em Outro Destino, em que você também está registrando o histórico de contatos.
13.
Para customizar as informações que são gravadas para o histórico de contatos, clique em Mais Opções na guia Log.
O diálogo Opções de Log do Histórico de Contato é exibida.
a.
Para evitar a atualização do histórico de contatos quando esse processo for executado, selecione Criar Apenas Tratamentos.
Esta opção gera novos tratamentos na tabela Tratamentos sem atualizar o histórico de contatos, permitindo uma atualização atrasada para as tabelas de histórico. Por exemplo, utilize esta opção se você planeja remover endereços inválidos e duplicados por meio de pós-processamento. Se você aguardar para atualizar o histórico de contatos com o final da lista de IDs aos quais as ofertas são enviadas, o histórico de contatos resultante será menor e mais preciso.
Se você selecionar essa opção, outras opções nesse diálogo que não se aplicam mais serão desativadas.
Por padrão, esta opção não é selecionada, portanto, o histórico de contatos é atualizado quando o processo é executado.
Para obter informações adicionais sobre o log do histórico de contato, consulte Histórico de contatos.
b.
Para gerar novos tratamentos com o mesmo ID de pacote que o ID de execução do processo mais recente, selecione Usar Último ID de Pacote.
Todas as ofertas fornecidas a um indivíduo no mesmo processo de contato são consideradas um único "pacote". Por padrão, Usar Último ID de Pacote não está selecionado. Não selecionar essa opção garantirá que cada pacote seja atribuído a um ID exclusivo em cada execução de produção do processo de contato.
Se você selecionou Criar Apenas Tratamentos para evitar que o histórico do cliente seja atualizado, também é possível selecionar Usar Último ID de Pacote para assegurar-se de que o ID de pacote da execução anterior seja designado a cada conjunto de ofertas. Esta ação vincula as ofertas ao histórico de contato existente.
c.
Use o Rastreamento de Nível de Público para determinar qual nível de público é gravado no histórico de contato.
*
O processo de contato remove a duplicação de registros com base no nível de público do processo de entrada. Alterar o Rastreamento de Nível de Público não afeta o modo com que a duplicação de registros é removida. Por exemplo, suponha que o processo de entrada de um processo de Lista de Correspondência utiliza o Nível de público 1. No entanto, você deseja gravar os registros no histórico de contatos no Nível de público 2. Nesse caso, você deverá configurar um processo de público para alterar o nível de público. Em seguida, conecte o processo de público como entrada para o processo de contato. Agora é possível selecionar um Rastreamento de Nível de Público para 2.
d.
Use o campo Data para especificar quando entrar em contato com as pessoas na lista de contatos. Se você não especificar uma data, o Campaign usa a data de execução do fluxograma.
e.
Use a lista Código de Status do Contato para especificar um código de Status para rastreamento.
f.
Use os controles para incluir campos da lista Campos Candidatos para a lista Campos para Registrar.
g.
Clique em Fechar para retornar à guia Log do diálogo de configuração do processo.
14.
(Opcional) Para limpar uma parte ou todo o histórico de contato existente e suas entradas de histórico de respostas associadas antes da próxima execução do processo de contato, clique em Limpar Histórico na guia Log.
*
Limpar Histórico exclui permanentemente registros de histórico de contatos e respostas das tabelas de sistema. Esses dados não são recuperáveis.
15.
(Opcional) Use a guia Geral para designar um nome e/ou notas para o processo.
16.
Clique em OK.
O processar agora está configurado. É possível fazer uma execução de teste do processo para verificar se ele retorna os resultados esperados. A execução de teste não gera a saída de dados ou atualiza nenhuma tabela ou arquivo, mas executa quaisquer acionadores que foram selecionados na guia Cumprimento.
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