要求を作成するには
プロジェクトを自身で作成するための権限を保持していない場合は、プロジェクト要求を作成することができます。 要求を作成したら、それを送信する必要があります。
要求を作成する際に、ユーザーの入力するウィザード内のページは、作成するプロジェクトのタイプに応じて異なります。 標準的な要求には、以下のようなセクションがあります。
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要求に関するサマリー情報。
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追跡情報。
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要求の一部である添付ファイル。
1.
「操作」>「プロジェクト」を選択します。
2.
「要求の追加」 (正符号と疑問符付きページのイメージ) をクリックします。
「要求の追加」ダイアログが開きます。
3.
要求に応じたテンプレートを選択します。
管理者が、組織が取り組むプロジェクトのタイプに対応したプロジェクト・テンプレートをセットアップします。 IBM ® Marketing Operations- IBM ® Campaign 統合機能を使用するプロジェクトを要求するには、キャンペーン・プロジェクト・テンプレートを選択する必要があります。
4.
「続行」をクリックします。
5.
「要求の追加」ウィザードに入力します。必須フィールドおよびオプション・フィールドに値を指定します。
各要求で、要求の確認と再ドラフト、または承認を行う受信者を指定します。 選択したテンプレートで変更が許可されている場合、以下も実行できます。
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受信者の追加
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受信者の役割の変更
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応答期間の変更
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要求の受信および承認の順序付けをするシーケンス番号の変更
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応答が必要であるかどうかの指定
6.
「次へ」をクリックして、ウィザードの各ページにアクセスします。
7.
要求を保存すると、すべての必須フィールドに値が入力されているかどうかがシステムによって検証されます。 また、テンプレートからのデフォルト値が使用可能であれば、それらの値がオプション・フィールドに入力されます。 要求を保存するには、以下のいずれかのオプションを使用してください。
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「完了」をクリックします。新しい要求の「サマリー」タブが表示されます。
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「保存して複製」をクリックします。 システムは、最初の要求を保存し、同じ情報を使用して別の要求を作成します。 複製要求の「サマリー」タブが表示されます。複製用として提供されたデフォルト名およびその他のフィールドを必要に応じて編集し、その要求を同様に保存します。
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任意のページで「保存してリストに戻る」をクリックします。 「すべてのプロジェクトおよび要求」ページが表示されます。
8.
要求を最初のレビュー担当者に送信します。
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1 つの要求を作成した場合、「サマリー」タブで、「ステータスの変更」をクリックし、「要求の送信」を選択します。
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複数の要求を作成した場合、複数のプロジェクトまたは要求のステータスを変更するにはの説明に従ってそれらの要求を送信します。
最後の必須受信者が要求を承認すると、プロジェクトが IBM ® Marketing Operations によって作成されます。
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