プロジェクトを作成するには

プロジェクトを作成するには、適切なセキュリティー権限を保持している必要があります。

プロジェクトに他のチーム・メンバー (そのうちの一部は、プロジェクト所有者を兼任できます) を追加できます。

以下の手順を実行して、プロジェクト・テンプレートを元に 1 つのプロジェクトを作成します。プロジェクト・テンプレートは、管理者によってセットアップされ、保守されます。プロジェクトをコピーする、プロジェクトを複製する (99 個まで)、またはプロジェクト要求に応答することにより、プロジェクトを作成することもできます。

「操作」>「プロジェクト」を選択します。

「プロジェクトの追加」 (

) をクリックします。

「プロジェクトの追加」ダイアログが開きます。

プロジェクトのテンプレートを選択します。

IBM ® Marketing Operations 管理者は、組織のテンプレートをセットアップします。 IBM ® Marketing Operations および IBM ® Campaign の統合のいずれかの機能にアクセスするには、キャンペーン・プロジェクト・テンプレートとして構成されたテンプレートを選択する必要があります。

「続行」をクリックします。

「プロジェクトの追加」ウィザードに入力します。必須フィールドおよびオプション・フィールドに値を指定してください。「進む」をクリックして、ウィザードのすべてのページにアクセスします。

プロジェクトを保存すると、すべての必須フィールドに値が入力されているかどうかがシステムによって検証されます。また、テンプレートからのデフォルト値が使用可能であれば、それらの値がオプション・フィールドに入力されます。プロジェクトを保存するには、以下のいずれかのオプションを使用します。

「完了」をクリックします。新しいプロジェクトの「サマリー」タブが表示されます。

「保存して複製」をクリックします。システムは、最初のプロジェクトを保存し、同じ情報を使用して別のプロジェクトを作成します。複製プロジェクトの「サマリー」タブが表示されます。複製用として提供されたデフォルト名およびその他のフィールドを必要に応じて編集し、そのプロジェクトを同様に保存します。

任意のページで「保存してリストに戻る」をクリックします。「すべてのプロジェクトおよび要求」ページが表示されます。

新たに作成したプロジェクトのステータスは、「開始前」になります。このプロジェクトを使用して情報を収集および共有するには、そのステータスを変更します。プロジェクトを開始するにはを参照してください。

プロジェクトのタブは、使用するテンプレートによって異なります。標準的なプロジェクトには、プロジェクトのサマリー情報、チームのスタッフ、戦略、(タスク、マイルストーン、および承認に関する) ワークフロー・スケジュール、費用やリソースの追跡、プロジェクトのモニターについての正常性ステータス、プロジェクトに関連する添付ファイルなどに関するタブがあります。 IBM ® Campaign が Marketing Operations と統合されると、キャンペーン・プロジェクトには「ターゲット・セル・スプレッドシート」タブも組み込まれます。