統合システムでのオファーの作成

オファー統合が有効になると、Marketing Operations でオファー・テンプレートとオファーを作成し、そのオファーを Campaign で使用できるように公開します。以下のタスクは、すべて Marketing Operations で実行されます。

Campaign からインポートされたオファー属性およびオファー・テンプレート (あれば) を確認し、必要に応じて新しいオファー・テンプレートを設計します。

新しいオファー属性を追加します。「設定」>「Marketing Operations 設定」>「テンプレート構成」>「共有属性」を選択します。

必要な属性のフォームを作成します。「設定」>「Marketing Operations 設定」>「テンプレート構成」>「フォーム」を選択します。

属性テンプレートにフォームを配置します。「設定」>「Marketing Operations 設定」>「テンプレート構成」>「テンプレート」を選択して、オファー・テンプレートを作成または編集します。「タブ」タブをクリックして、フォームを選択します。

オファー・テンプレートを基にオファーを作成します。「操作」>「オファー」を選択し、「オファーの追加」アイコンをクリックして、オファー・テンプレートを選択します。次に、ウィザードを使用してオファーを作成します。オファー・リストやオファー・フォルダーを作成することもできます。

オファーを承認して、Campaign に公開します。オファー・リストやオファー・フォルダーも Campaign に公開します。

(Campaign が Marketing Operations と統合されると、キャンペーン・プロジェクトには「ターゲット・セル・スプレッドシート」タブが組み込まれます。 TCS 内の「割り当て済みオファー」列をダブルクリックして、オファーを検索または参照します。)

TCS を公開します。

これで、オファーが Campaign で使用可能になりました。属性情報は、ユーザーがフローチャートのセルを TCS の行にリンクしたときに、自動的に Campaign に渡されます。