オファー・ワークフロー機能

オファー統合が有効なシステムでは、Marketing Operations でオファーを処理するときに、以下の機能が使用可能です。

オファーを作成または編集するときに、Marketing Operations にはオファー承認を指定するためのチェック・ボックスが表示されます。承認済みのオファーのみを Campaign に公開することができます。

オファー (およびオファー・フォルダー) は、以下のような状態にすることができます。

ドラフト (Draft): オファーを作成すると、新しく作成されたオファーの状態は「ドラフト (Draft)」になっています。

公開済み (Published):「公開済み (Published)」状態は、オファー・インスタンスを Campaign にプッシュします。オファーを最初に Marketing Operations に公開するときに、システムは Campaign にオファーを作成します。以降の公開では、Campaign のオファー・インスタンスが更新されます。

再ドラフト (Redraft): 一度「公開済み (Published)」になったオファーは編集できません。公開済みのオファーを編集するため、ユーザーはオファーを再ドラフトする (オファーを「ドラフト (Draft)」状態に変更する) ことができます。その後、オファーを編集し、変更したものを公開できるようになります。

回収する:「公開済み (Published)」のオファーのみを「回収する」にすることができます。一度回収されたオファーは、それ以降使用できなくなり、編集することも他の状態に変更することもできなくなります。

Marketing Operations では、各オファーに割り当てられるオファー・コードをデフォルトのコード生成プログラムで生成できます。ユーザーは、オファー・コード生成プログラムを変更できません。オファー作成のウィザード・モードでは、「保存時に自動生成」チェック・ボックスで自動的にオファー・コードが作成されます。このチェック・ボックスを選択すると、Campaign によりオファー・コードが生成されます。チェック・ボックスが選択されていないと、有効なオファー・コードの検証が行われます。