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オファーを作成する: 「操作」>「オファー」を選択し、「オファーの追加」アイコンをクリックして、オファー・テンプレートを選択してから、ウィザードを使用してオファーを作成します。 オファーを作成したときに 「承認済みかどうか」チェック・ボックスを選択してオファーを承認することも、後ほど承認することもできます。 オファーは常に「ドラフト」、「公開済み」、「再ドラフト (Redraft)」または「回収する」の 4 つの状態のいずれかです。 オファーを作成したときの状態は、「ドラフト (Draft)」です。 このオファーを Campaign で使用可能にするには、 承認した上で公開する必要があります。
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オファーを公開する: 承認済みのオファーのみ公開することができます。 「操作」>「オファー」を選択して、オファーの横にあるボックスにチェック・マークを付け、「ステータス」アイコンをクリックします。次に、「選択したものを公開 (Publish Selected)」を選択します。 このアクションで、オファー・インスタンスが Campaign にプッシュされます。 公開されたオファーは、ターゲット・セル・スプレッドシートで使用するために選択することができます。
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オファーを編集する: 公開されたオファーは、状態を「ドラフト (Draft)」に変更するまで編集できません。 「操作」>「オファー」を選択して、公開されたオファーの横にあるチェック・ボックスを選択し、「ステータス」アイコンをクリックします。次に、「選択したものを再ドラフト (Re-draft Selected)」を選択します。 これで、オファーを編集し、変更したものを公開できるようになります。
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オファーを回収する: 公開されたオファーのみ回収することができます。 回収されたオファーは、それ以降使用できなくなり、編集することも他の状態に変更することもできなくなります。 オファーを回収するには、「操作」>「オファー」を選択して、公開されたオファーの横にあるチェック・ボックスを選択し、「ステータス」アイコンをクリックします。次に、「選択したものを回収 (Retire Selected)」を選択します。
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オファー・フォルダーを作成する:「操作」>「オファー」を選択して、「フォルダーの追加」アイコンをクリックします。 サブフォルダーを追加する場合は、リンクされたフォルダー名をクリックして表示してから、「フォルダーの追加」アイコンをクリックします。 フォルダーを追加したら、そのフォルダーにオファーやオファー・リストを追加できます。 フォルダーを Campaign で使用可能にするには、公開する必要があります。
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フォルダーにアイテムを移動する:「操作」>「オファー」を選択して、移動するオファー、オファー・リスト、またはフォルダーを見つけます。 そのアイテムの横にあるチェック・ボックスを選択してから、「選択したアイテムの移動」アイコンをクリックします。
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オファー・フォルダーを公開する:「操作」>「オファー」を選択して、フォルダーの横にあるボックスにチェック・マークを付け、「ステータス」アイコンをクリックします。次に、「選択したものを公開 (Publish Selected)」を選択します。 このアクションで、オファー・フォルダーが Campaign にプッシュされます。ただし、この手順では、そのフォルダーに含まれている「ドラフト (Draft)」状態のオファーやサブフォルダーは公開されません。 これらのアイテムは、個別に公開する必要があります。
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オファー・リストを作成する:「操作」>「オファー」を選択して、「オファー・リストの追加」アイコンをクリックします。 オファー・リストを Campaign で使用可能にするには、公開する必要があります。
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Marketing Operations では、スマート・オファー・リストの照会ビルダーは編集モードでのみ表示されます。 Campaign では、照会ビルダーは編集モードと表示モードの両方で表示されます。
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クラスター環境では、オファー・フォルダーに対する変更は単一のノードで行われます。 オファー・フォルダーに対する変更がシステム再始動を必要とせずに他のノードに自動的に複製されるようにキャッシングを構成することについて詳しくは、「 IBM ® Marketing Operationsインストール・ガイド」を参照してください。
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