Commutazione e filtraggio di livelli destinatario
Configurare un processo legato ai destinatari per spostarsi da un livello destinatario all'altro o per filtrare gli ID in base ad uno specifico livello destinatario.
Per utilizzare il processo legato ai destinatari è necessario utilizzare le tabelle per cui vengono definiti più livelli destinatario.
Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo della configurazione del processo legato ai destinatari dipendono dalle varie scelte che è possibile effettuare:
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se i livelli destinatario di input e di output sono uguali o diversi
*
se i valori dei livelli destinatario sono normalizzati in queste tabelle
*
se vi sono più livelli destinatario definiti per le tabelle selezionate
Per questo motivo, non tutte le opzioni descritte di seguito sono disponibili per tutte le coppie di selezioni delle tabelle di input e di output.
1.
Aprire una campagna e fare clic su una scheda del diagramma di flusso.
2.
Fare clic sull'icona Modifica icona matita piccola nella finestra del diagramma di flusso.
3.
Trascinare il processo legato ai destinatari Icona Due persone all'interno di una casa e una persona all'esterno dalla tavolozza al diagramma di flusso.
Il processo Destinatario può effettuare la selezione da qualsiasi tabella definita, pertanto è possibile utilizzarlo anche come processo di primo livello nel diagramma di flusso per selezionare inizialmente i dati. È inoltre possibile utilizzare un processo come Seleziona o Unione per fornire input al processo legato ai destinatari.
4.
Fare doppio clic sul processo Destinatario nel diagramma di flusso.
5.
Nella scheda Origine, aprire l'elenco Input e specificare l'origine dati per il processo. È possibile selezionare un segmento, una tabella o la cella di output da qualsiasi processo stia fornendo input al processo legato ai destinatari.
Il livello destinatario per l'input selezionato viene visualizzato accanto al campo Input. Se non vi è alcun input, il livello destinatario viene visualizzato come "non selezionato".
*
Notare che le opzioni Seleziona indicano il livello destinatario di input. Ad esempio, se il livello destinatario è Cliente, è possibile selezionare Una voce per cliente. Se il livello destinatario è Nucleo familiare, è possibile selezionare Una voce per nucleo familiare.
6.
Selezionare un livello destinatario di output dall'elenco Scegli destinatario.
*
Se non si visualizza il livello destinatario desiderato, potrebbe essere necessario riassociare la tabella.
Le opzioni Seleziona adesso riflettono sia i livelli destinatario di input che di output.
Ad esempio, se l'input è Nucleo familiare e l'output è Cliente, le opzioni Seleziona sono etichettate Tutte le voci ID cliente, Alcune voci ID cliente, Una voce ID cliente per ID nucleo familiare.
7.
Utilizzare le opzioni Seleziona e Filtro per specificare come selezionare i record. Le opzioni disponibili variano a seconda che si selezionino tutti gli ID (nel qual caso non sono consentite opzioni di filtro), che si alternino i livelli o che si resti nello stesso livello.
Per i dettagli su come selezionare e filtrare a seconda che si alternino i livelli destinatario o meno, consultare:
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Utilizzo degli stessi livelli destinatario di input e output
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Utilizzo di livelli destinatario di input e output diversi
8.
Utilizzare la scheda Limite dimensioni cella se si desidera limitare il numero di ID generati dal processo.
Può essere utile per esecuzioni di test.
9.
Utilizzare la scheda Generale come segue.
a.
Nome processo: assegnare un nome descrittivo per identificare il processo nel diagramma di flusso e nelle varie finestre di dialogo e vari report.
b.
Nome cella di output: Questo nome corrisponde al nome del processo per impostazione predefinita. Viene utilizzato in varie finestre di dialogo e report per identificare la cella di output (la serie di ID prodotti dal processo).
c.
(Facoltativo) Collega a cella obiettivo: eseguire questo step se la propria organizzazione predefinisce celle obiettivo in un foglio di calcolo di celle obiettivo (TCS®). Per associare la cella obiettivo predefinita all'output del processo del diagramma di flusso, fare clic su Collega a cella obiettivo, quindi selezionare una cella obiettivo dal foglio di calcolo. Il Nome cella di output e il Codice cella vengono ereditati dal TCS®, ed i valori di entrambi i campi vengono visualizzati in corsivo per indicare che è presente una relazione di collegamento. Per ulteriori dettagli, leggere le informazioni relative all'utilizzo dei fogli di calcolo delle celle obiettivo.
d.
Codice cella: il codice cella ha un formato standard che viene determinato dall'amministratore di sistema ed è univoco quando viene generato.
Consultare Modifica del codice cella.
e.
Nota: descrivere lo scopo o il risultato del processo, ad esempio "Contattare un individuo per nucleo familiare".
10.
Fare clic su OK.
Il processo è ora configurato. È possibile eseguire un test del processo per verificare che restituisca i risultati previsti.
Utilizzo degli stessi livelli destinatario di input e output
Utilizzo di livelli destinatario di input e output diversi
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