Tracciamento della cronologia dei contatti
Configurazione di un processo Traccia per aggiornare le righe esistenti nella cronologia dei contatti o per creare nuove righe.
Per degli esempi, consultare Processo Traccia.
1.
Aprire una campagna e fare clic su una scheda del diagramma di flusso.
2.
Fare clic sull'icona Modifica icona matita piccola nella finestra del diagramma di flusso.
3.
Trascinare il processo Traccia Icona Cerchio bianco con all'interno semicerchi concentrici rossi dalla tavolozza al diagramma di flusso.
4.
Collegare uno o più processi configurati come input del processo Traccia.
5.
Fare doppio clic sul processo Traccia nel diagramma di flusso.
6.
Utilizzare la scheda Origine per selezionare le celle di input che contengono potenziali responder. Le celle dei processi collegati al processo Traccia vengono visualizzate nell'elenco Input.
a.
Utilizzare l'elenco Input per selezionare altre celle di origine.
b.
Utilizzare il campo Data contatto per selezionare una data da associare ai record che verranno aggiornati dal processo Traccia. Per impostazione predefinita viene selezionato il valore "Oggi". È anche possibile utilizzare i campi derivati per compilare il campo Data di contatto.
c.
Selezionare il Codice stato del contatto che si desidera associare ai record che si sta aggiornando nella cronologia dei contatti.
7.
Fare clic sulla scheda Mapping per i trattamenti.
Utilizzare l'elenco Campi di azione candidati per scegliere i campi pertinenti da abbinare al codice trattamento. Il codice trattamento identifica univocamente la riga da aggiornare nella cronologia dei contatti.
Selezionare un campo da utilizzare come corrispondenza e fare clic su Aggiungi per spostarlo nell'elenco Campi di offerta/trattamento con corrispondenza affinché sia associato al codice trattamento.
8.
Fare clic sulla scheda Log per specificare come si desidera aggiornare la cronologia dei contatti.
*
è necessario disporre delle autorizzazioni adeguate per abilitare o disabilitare l'aggiornamento delle tabelle della cronologia dei contatti.
a.
Per aggiornare la cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare la casella di spunta Registra nelle tabelle della cronologia dei contatti.
b.
Specificare come devono essere aggiornate le tabelle della cronologia dei contatti:
*
Aggiorna record esistenti: se un record esiste, viene aggiornato. Se il record non esiste, non viene creato.
*
Crea solo nuovi record: se il record non esiste, viene creato. Non aggiorna i record esistenti.
*
Aggiorna esistenti e crea nuovi: se un record esiste, viene aggiornato. Se il record non esiste, lo aggiunge.
c.
Se si desidera scrivere ulteriori campi nella cronologia dei contatti, fare clic su Altri campi per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di registrazione nella cronologia contatti. Utilizzare i pulsanti Aggiungi, Rimuovi, Corrispondenza, Su1 e Giù1 per selezionare e spostare i campi desiderati dall'elenco Campi candidato all'elenco Campi da registrare. I campi senza corrispondenza non verranno aggiornati.
d.
Fare clic su OK.
9.
Se si desidera registrare in una destinazione diversa dalla cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema o in ulteriori destinazioni, selezionare la casella di spunta Registra in altra destinazione. Questa opzione consente di scrivere in una tabella o in un file alternativi.
a.
Utilizzare l'elenco Registra in per specificare se l'output deve essere scritto in un file o in una tabella nel database nuova o già esistente:
Se si seleziona File, utilizzare la finestra di dialogo Specifica file di output per definire il tipo e nome ed il dizionario dei dati corrispondente del file.
Se si seleziona Nuova tabella, utilizzare la finestra di dialogo Nuova definizione di tabella per specificare le informazioni sulla nuova tabella in cui scrivere l'output del log.
b.
Per specificare i campi da emettere in output selezionarli dall'elenco Campi candidati e spostarli nell'elenco Campi per l'output.
Se i campi che si desidera selezionare non vengono visualizzati, espandere gli elementi presenti nell'elenco Campi candidati. È possibile anche utilizzare i campi derivati i Campi candidati.
c.
È possibile trovare automaticamente i campi corrispondenti facendo clic su Crea corrispondenza. I campi con corrispondenze esatte ai nomi Campo della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campi da registrare. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza.
d.
Selezionare un'opzione per specificare come gestire gli aggiornamenti al file o alla tabella di output:
*
Aggiungi a dati esistenti: aggiunge le nuove informazioni sul contatto alla fine della tabella o del file. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non verranno esportate come prima riga. Questa è la procedura ottimale per le tabelle del database.
*
Sostituisci tutti i record: rimuove tutti i dati dalla tabella o dal file e li sostituisce con le nuove informazioni sul contatto.
10.
(Facoltativo) Fare clic sulla scheda Generale per assegnare un nome e note descrittive al processo.
11.
Fare clic su OK.
Il processo è ora configurato. È possibile eseguire un test del processo per verificare che restituisca i risultati previsti.
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