Unione ed eliminazione di contatti
Il processo Unione accetta input da una o più celle e produce un'unica cella di output combinato. Quando si uniscono delle celle, è possibile scegliere di includere o escludere contenuto.
1.
Aprire una campagna e fare clic su una scheda del diagramma di flusso.
2.
Fare clic sull'icona Modifica Icona matita nella finestra del diagramma di flusso.
3.
Configurare almeno due processi di cui si desidera unire l'output.
Ad esempio, configurare due processi Seleziona.
4.
Trascinare il processo Unione Icona Persona all'interno di un triangolo dalla tavolozza al diagramma di flusso.
5.
Trascinare una freccia da un processo upstream (ad esempio, un processo Seleziona) al processo Unione, per collegare le caselle. È necessario effettuare il collegamento dal processo upstream al processo Unione. Ripetere l'operazione per collegare altri processi upstream nel processo Unione.
Consultare Collegamento dei processi nei diagrammi di flusso.
*
tutte le celle che forniscono input al processo Unione devono avere lo stesso livello destinatario. Ad esempio, più processi Seleziona devono utilizzare il destinatario nucleo familiare.
6.
Fare doppio clic sul processo Unione nel diagramma di flusso.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di configurazione del processo. Le celle dei processi connessi al processo Unione vengono visualizzate nell'elenco Input.
7.
Se si desidera escludere gli ID dall'output unito, selezionare una cella nell'elenco Input ed aggiungerla all'elenco Record da escludere. Ad esempio, utilizzare questa opzione per escludere gli Opt Out.
8.
Se si desidera includere gli ID dall'output unito, selezionare una cella nell'elenco Input ed aggiungerla all'elenco Record da includere. Gli ID nelle celle aggiunte a questo elenco verranno combinati in un unico elenco di ID univoci.
9.
Specificare come unire gli elenchi delle celle di input presenti nell'elenco Record da includere:
*
Unisci/cancella all'inclusione: Questa opzione produce un elenco di ID univoci che appaiono in almeno una cella di input. Gli ID duplicati vengono inclusi solo una volta. Questo metodo utilizza un operatore logico "OR" o "ANY". Ad esempio: Includere il cliente A se tale cliente è sia nella cella Gold.out OPPURE (OR) nella cella Platinum.out.
*
Crea corrispondenza (AND) in Includi: include solo quegli ID che appaiono in tutte le celle di input. Questo metodo utilizza un operatore logico "AND" o "ALL". Ad esempio: Includere il cliente A solo se tale ID è presente sia nella cella Gold.out che (AND) nella cella LoyaltyProgram.out. Questa opzione è utile quando si desidera includere i clienti che soddisfano più criteri. Se un ID non esiste in tutte le celle di input del processo Unione, l'ID non viene incluso.
10.
Fare clic sulla scheda Limite dimensioni cella se si desidera limitare il numero di ID generati dal processo.
Consultare Limitazione delle dimensioni delle celle di output.
11.
Utilizzare la scheda Generale come segue.
a.
Nome processo: Assegna un nome descrittivo. Il nome del processo viene utilizzato come etichetta della casella nel diagramma di flusso. Viene inoltre utilizzato in varie finestre di dialogo e report per identificare il processo.
b.
Nome cella di output: per impostazione predefinita, questo nome corrisponde al nome processo. Viene utilizzato in varie finestre di dialogo e report per identificare la cella di output (la serie di ID prodotti dal processo).
c.
(Facoltativo) Collega a cella obiettivo: eseguire questo step se la propria organizzazione predefinisce celle obiettivo in un foglio di calcolo di celle obiettivo (TCS®). Per associare l'output del processo del diagramma di flusso alle celle nel TCS®, fare clic su Collega a cella obiettivo, quindi selezionare una cella obiettivo dal foglio di calcolo. Il Nome cella di output e il Codice cella vengono ereditati dal TCS®, ed i valori di entrambi i campi vengono visualizzati in corsivo per indicare che è presente una relazione di collegamento. Per ulteriori dettagli, leggere le informazioni relative all'utilizzo dei fogli di calcolo delle celle obiettivo.
d.
Codice cella: il codice cella ha un formato standard che viene determinato dall'amministratore di sistema ed è univoco quando viene generato.
Consultare Modifica del codice cella.
e.
Nota: Descrivere lo scopo o il risultato del processo.
Ad esempio, indicare i record inclusi o esclusi.
12.
Fare clic su OK.
Il processo è ora configurato. È possibile eseguire un test del processo per verificare che restituisca i risultati previsti.
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