Configurazione di processi contatti (Elenco posta o Elenco chiamate)
Seguire le istruzioni per configurare un processo Elenco posta o Elenco chiamate in un diagramma di flusso Campaign. Configurare un processo Elenco posta o Elenco chiamate per assegnare le offerte ai contatti, generare un elenco contatti per una campagna tramite posta diretta o una campagna di telemarketing e scrivere i risultati nella cronologia dei contatti.
1.
Aprire una campagna e fare clic su una scheda del diagramma di flusso.
2.
Fare clic sull'icona Modifica icona matita piccola nella finestra del diagramma di flusso.
3.
Trascinare un processo contatti (Elenco posta Icona Apri busta con carta colorata all'interno o Elenco chiamate Icona telefono arancione su un pezzo di carta) dalla tavolozza al diagramma di flusso.
4.
Collegare uno o più processi configurati come input del processo contatti.
I processi connessi devono produrre celle di output, che servono da input per il processo contatti. Ad esempio, un processo Seleziona produce un elenco di ID, quindi il suo output può servire da input ad un processo contatti.
*
Tutte le celle selezionate come le celle di input deve devono lo stesso livello destinatario.
5.
Fare doppio clic sul processo contatti nell'area di lavoro del diagramma di flusso.
Viene visualizzata la finestra di dialogo della configurazione del processo.
6.
Utilizzare la scheda Adempimento per specificare l'input utilizzato per creare l'elenco contatti e per specificare se l'output viene generato in un elenco o in una tabella.
a.
Dall'elenco Input, specificare le celle da utilizzare come origine dati per l'elenco contatti.
*
L'opzione Più celle è disponibile solo se il processo di input genera più celle o se sono presenti più processi che alimentano il processo contatti.
b.
La casella di spunta Abilita esportazione in viene selezionata per impostazione predefinita. Per esportare i dati dell'elenco in una tabella o in un file, lasciare l'opzione Abilita esportazione in selezionata, quindi utilizzare le opzioni più opportune:
*
Per scrivere l'output su una tabella del database, selezionare una tabella dall'elenco Abilita esportazione in.
*
Se la tabella del database che si desidera utilizzare non viene visualizzata nell'elenco o se si desidera scrivere l'output in una tabella non associata, selezionare Tabella database. Utilizzare la finestra di dialogo Specifica tabella di database per indicare il nome del database e della tabella. Le variabili utente sono supportate nel nome tabella specificato.
*
Per scrivere l'output in un file, selezionare File dall'elenco Abilita esportazione in e fornire un nome file ed altri dettagli. È possibile scrivere in un file per verificare l'output del processo contatti. Dopo l'esecuzione del processo, controllare il file per confermare che i risultati sono quelli previsti.
*
Se si desidera creare una tabella utente, selezionare Nuova tabella associata dall'elenco Abilita esportazione in. Per istruzioni consultare Campaign Administrator's Guide.
*
Specificare come gestire gli aggiornamenti al file o alla della tabella di output:
▪ Aggiungi a dati esistenti. Aggiunge le nuove informazioni alla fine della tabella o del fine. Questa opzione rappresenta il metodo consigliato per le tabelle di database. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non vengono esportate come prima riga.
▪ Sostituisci tutti i record. Rimuovere i dati esistenti dalla tabella o dal file e sostituirli con le nuove informazioni.
▪ Crea nuovo file. Questa opzione è disponibile solo se si specifica un nuovo file nel campo Abilita esportazione in.
c.
Se si desidera scrivere solo nella cronologia dei contatti e non si desidera generare un output in una tabella o in un file, deselezionare l'opzione Abilita esportazione in. (Utilizzare la scheda Log, descriva di seguito, per specificare come registrare nelle tabelle della cronologia dei contatti).
d.
(Facoltativo) Creare un file di riepilogo: immettere un nome e percorso file nel campo File di riepilogo o scegliendo un'ubicazione facendo clic sul pulsante con i puntini sospensivi. Un file di riepilogo è un file di testo con estensione .sum. Questo file include le informazioni relative al contenuto dell'elenco. In genere, questo file viene incluso con l'elenco quando lo su invia al centro di adempimento. Viene generato un file di riepilogo solo se si seleziona l'opzione Abilita esportazione in.
e.
(Facoltativo) Per inviare un trigger quando il processo termina l'esecuzione, selezionare l'opzione Invia trigger e scegliere il trigger che si desidera inviare. Per inviare più trigger, utilizzare Ctrl+Clic per selezionare tutti i trigger. I trigger selezionati verranno elencati nel campo Invia trigger separati da virgole.
7.
Utilizzare la scheda Trattamento per assegnare una o più offerte o elenchi di offerte a ciascuna cella obiettivo:
a.
Fare clic sul campo Offerta accanto alla cella e selezionare un'offerta. Per assegnare offerte a più celle, selezionare tutte le righe a cui si desidera assegnare le offerte, quindi fare clic su Assegna offerte.
*
se le celle di input sono collegate ad una cella top-down definita nel foglio di calcolo delle celle obiettivo (TCS®), e le offerte sono state già assegnate nel TCS®, le offerte vengono visualizzate qui. È possibile sostituire queste assegnazioni. Le eventuali modifiche apportate qui vengono riflesse nel TCS® dopo il salvataggio del diagramma di flusso.
b.
Se si desidera escludere alcuni ID dall'elenco contatti, selezionare Utilizza gruppi di controlli con dati di controllo, quindi modificare il campo Controllo? in S per ogni cella che si desidera utilizzare come controllo. Tali celle sono presenti nell'elenco Cella di controllo e non possono essere assegnate loro delle offerte.
c.
Per ciascuna cella non definita come controllo è possibile specificare una cella di controllo ed un'offerta.
8.
Utilizzare la scheda Parametri se la propria organizzazione utilizza offerte parametrizzate. Ad esempio, un'offerta potrebbe essere parametrizzata con valori del 10% e del 20%. La scheda Parametri riporta i valori di ciascuna offerta assegnata nella scheda Trattamento. Se non sono presenti offerte parametrizzate, è possibile ignorare questa scheda.
a.
Utilizzare l'elenco Per celle per selezionare le celle che su desidera utilizzare.
Per risparmiare tempo in fase di immissione dei dati, selezionare [Tutte le celle]o per assegnare i valori che si applicano alla maggior parte delle celle, quindi selezionare le singole celle per sostituirne i valori.
Quando si seleziona [Tutte le celle], viene visualizzata una riga per offerta per parametro. I valori immessi nel campo Valore assegnato si applicheranno a tutte le celle che ricevono tale offerta.
Se è stata assegnata la stessa offerta a più celle nella scheda Trattamento, ma a ciascuna cella vengono assegnati valori di parametro differenti, la vista [Tutte le celle] riporta il testo [Più valori] nella colonna Valore assegnato e l'elenco Per celle mostra il valore assegnato a ciascuna cella.
Quando si seleziona una singola cella, vengono visualizzate solo le offerte assegnate alla cella selezionata. I valori immessi nel campo Valore assegnato si applicheranno solo a tale cella.
b.
Fare clic nel campo Valore assegnato (oppure selezionare una riga nella tabella e fare clic su Assegna valore), quindi selezionare o digitare un valore da assegnare al parametro. Come valori è possibile utilizzare costanti, campi derivati o campi della tabella. Ad esempio, è possibile utilizzare un campo derivato per produrre valori che possono essere assegnati agli attributi dell'offerta.
L'impostazione di configurazione Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam determina se è consentito specificare ulteriori valori o se l'utente è limitato ai valori presenti nell'elenco per gli attributi dell'offerta di tipo Elenco a discesa a selezione singola.
9.
Utilizzare la scheda Personalizzazione per specificare i campi da immettere nell'elenco contatti. Ad esempio, se si sta creando una mailing list, includere i nomi dei contatti e gli indirizzi.
*
L'elenco Campi di esportazione indica quali campi scrivere nell'elenco di output.
*
Se si seleziona una tabella nella scheda Adempimenti, l'elenco Campi di esportazione include tutti i campi di tale tabella. È necessario associare ciascun campo dati alla colonna della tabella corrispondente. Per trovare automaticamente i campi corrispondenti, fare clic su Crea corrispondenza. I campi con corrispondenze esatte ai nomi dei campi della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza.
*
Se si seleziona un file nella scheda Adempimenti, l'elenco Campi di esportazione sarà vuoto e sarà necessario selezionare il campo da emettere in output.
*
Quando si seleziona Campi candidati, è possibile fare clic sulla freccia di fianco ad un elemento per espanderlo. Ad esempio, è possibile espandere l'elenco IBM® Campaign Campi generati e quindi selezionare Codice trattamento. Includendo il Codice trattamento nel proprio output sarà possibile utilizzarlo per tenere traccia delle risposte. Il tracciamento della risposta diretta richiede ai clienti di fornire lo stesso codice quando rispondono ad un'offerta (ad esempio, utilizzando un coupon). Utilizzare Ctrl+Clic o Shift+Clic per selezionare più campi.
*
Per visualizzare i valori in un campo selezionare il campo e fare clic su Produci profilo.
*
Utilizzare i controlli Aggiungi e Rimuovi per regolare i contenuti dell'elenco.
*
L'ordine dei campi nell'elenco Campi di esportazione determina l'ordine in cui i dati vengono scritti.
10.
Per ordinare l'output e specificare come gestire gli ID duplicati nell'elenco, fare clic su Altro nella scheda Personalizzazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni avanzate.
a.
Specificare se l'elenco deve contenere o meno gli ID duplicati. Ad esempio, se l'ID del destinatario è Nucleo familiare, è possibile che vi sia un ID del destinatario duplicato per ciascun componente di tale nucleo familiare. È possibile includere ciascuna persona nell'elenco o meno. Per ignorare gli ID duplicati, selezionare, Ignora record con ID duplicati e specificare il record da mantenere nel caso ve ne siano. Ad esempio, per mantenere solo i membri della famiglia con il reddito più alto, selezionare MaxOf (massimo di) e Household_Income.
*
Questa opzione rimuove esclusivamente i duplicati all'interno della stessa cella di input. Se in più celle di input è presente lo stesso ID, l'elenco contatti potrebbe ancora contenere duplicati. Se si desidera rimuovere tutti i duplicati dall'elenco, è necessario utilizzare un processo Unione o Segmento in upstream del processo di contatto per eliminare gli ID duplicati o per creare segmenti reciprocamente esclusivi.
*
Questa opzione è relativa solo alla tabella adempimento (l'elenco) e non alla cronologia dei contatti. Le tabelle di cronologia dei contatti contiene sempre solo ID univoci. Ad esempio, supporre che l'elenco di output contenga più membri della famiglia (Id duplicati per il Nucleo familiare). La cronologia dei contatti conterrà solo un record per Nucleo familiare, utilizzando il primo ID cliente trovato. Il designer del diagramma di flusso deve assicurarsi che la serie di risultati ottenga i record corretti prima che questi raggiungano le tabelle di cronologia dei contatti. Utilizzare il processo Estrazione per de-duplicare i risultati prima che vengano inseriti nella casella del processo contatti in modo da assicurarsi che vengano scritti record corretti sia nella tabella di adempimento che nella cronologia dei contatti.
b.
Per ordinare l'output, utilizzare le opzioni Ordinare in base a. Per esempio, per ordinare in base al cognome in ordine inverso, selezionare il campo Last_Name e Decrescente.
c.
Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate.
11.
Utilizzare la scheda Log per controllare ciò che viene scritto nella cronologia dei contatti.
Per abilitare o disabilitare le opzioni di registrazione log della cronologia dei contatti è necessario disporre delle autorizzazioni appropriate.
a.
Per registrare i log della cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare Registra nelle tabelle cronologia contatti.
Questa opzione rende disponibili le informazioni sul contatto per il tracciamento e il report in tutta l'applicazione Campaign.
*
Quando si crea una mailing list, non registrarla nella cronologia dei contatti se si prevede di inviare l'elenco ad una mailing house per l'elaborazione (ad esempio la convalida indirizzi). Prendere in considerazione, invece, l'utilizzo di un processo Traccia per registrare le informazioni restituite dalla mailing house. In questo modo si otterrà solo l'elenco di clienti a cui è stata inviata un'offerta. Un altro approccio consiste nel consentire alla mailing list di aggiornare la cronologia dei contatti, quindi nell'utilizzare il processo Traccia per aggiornare i record della cronologia dei contatti creati dal processo Elenco posta.
b.
(Facoltativo) Per memorizzare le informazioni sul contatto in altre ubicazioni, in aggiunta o in alternativa alle tabelle della cronologia dei contatti, selezionare Registra in altra destinazione. Questa opzione risulta utile se l'organizzazione richiede un'ulteriore elaborazione delle informazioni in un altro formato o se si desidera esaminare l'output prima di aggiornare la cronologia dei contatti.
12.
Se è stato selezionato Registra in un'altra destinazione, nella scheda Log:
a.
Utilizzare Seleziona celle per specificare l'input da utilizzare (nel caso vi fossero più input).
b.
Utilizzare Registra in per selezionare una tabella o un file di destinazione. Se si seleziona File, definire il nome del file di output ed i parametri.
Indicare il campo dati da includere spostando i campi candidati nell'elenco Campi per l'output. È possibile trovare automaticamente i campi corrispondenti facendo clic su Crea corrispondenza. I campi con corrispondenze esatte ai nomi Campo della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campi da registrare. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza. L'ordine dei campi nell'elenco determina l'ordine dei dati nel file.
c.
Utilizzare le seguenti opzioni per specificare come vengono gestiti gli aggiornamenti ai file o alle tabelle di destinazione:
*
Aggiungi a dati esistenti: aggiunge le nuove informazioni sul contatto alla fine della tabella o del file. L'aggiunta dei dati rappresenta una scelta sicura per le tabelle dei database perché preserva i dati esistenti. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non vengono esportate come prima riga.
*
Sostituisci tutti i record: rimuove tutti i dati dalla tabella o dal file e li sostituisce con le nuove informazioni sul contatto.
Un campo informativo indica se Ignora record con ID duplicati è impostato su Sì o No. Questa opzione viene impostata nella scheda Personalizzazione, ma si applica anche al file o alla tabella specificata per Registra in altra destinazione, in cui si sta registrando la cronologia dei contatti.
13.
Per personalizzare le informazioni che verranno scritte nella cronologia dei contatti, fare clic su Altre opzioni nella scheda Log.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di registrazione nella cronologia dei contatti.
a.
Per evitare l'aggiornamento della cronologia dei contatti durante l'esecuzione di questo processo, selezionare Crea solo trattamenti.
Questa opzione genera nuovi trattamenti nella tabella Trattamenti senza aggiornare la cronologia dei contatti, per consentire di aggiornare le tabelle della cronologia successivamente. Ad esempio, utilizzare questa opzione se si desidera rimuovere gli indirizzi non validi e duplicati mediante la post-elaborazione. Attendendo di aggiornare la cronologia dei contatti con l'elenco di ID finale a cui le offerte sono state inviate, la cronologia dei contatti risultante sarà più piccola e più precisa.
Se si seleziona questa opzione, le altre opzioni in questa finestra di dialogo che non sono più valide, verranno disabilitate.
Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata e la cronologia dei contatti viene aggiornata quando il processo viene eseguito.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione della cronologia dei contatti, consultare Gestione della cronologia dei contatti.
b.
Per generare nuovi trattamenti con lo stesso ID package come nell'esecuzione del processi più recente, selezionare Utilizza ultimo ID del package.
Tutte le offerte proposte ad un singolo nello stesso processo contatti sono considerate come un singolo "package". Per impostazione predefinita l'opzione Utilizza ultimo ID del package non è selezionata. La mancata selezione di questa opzione assicura che ad ogni package venga assegnato un ID univoco per ciascuna esecuzione di produzione del processo contatti.
Se è stato selezionato Crea solo trattamenti per impedire l'aggiornamento della cronologia dei clienti, è possibile selezionare anche Utilizza ultimo ID del package per assicurarsi che l'ID package dell'esecuzione precedente venga assegnato a ciascuna serie di offerte. Questa azione collega le offerte alla cronologia dei contatti esistente.
c.
Utilizzare Tracciamento del livello destinatario per determinare quale livello destinatario viene scritto nella cronologia dei contatti.
*
Il processo contatti elimina i record duplicati in base al livello destinatario del processo di input. La modifica del Tracciamento del livello destinatario non influisce su come viene effettuata l'eliminazione dei record duplicati. Ad esempio, il processo di input di un processo Elenco posta utilizza il livello destinatario 1. Tuttavia, si desidera registrare i record nella cronologia dei contatti al livello destinatario 2. In questo caso è necessario configurare un processo legato ai destinatari per cambiare il livello destinatario. Quindi connettere il processo legato ai destinatari come input per il processo contatti. Ora è possibile selezionare un Tracciamento del livello destinatario 2.
d.
Utilizzare il campo Data contatto per specificare quando contattare le persone nell'elenco contatti. Se non viene indicata alcuna data, Campaign utilizza la data di esecuzione del diagramma di flusso.
e.
Utilizzare l'elenco Codice stato del contatto per specificare un codice di stato per la traccia.
f.
Utilizzare i controlli per aggiungere campi dall'elenco Campi candidati all'elenco Campi da registrare.
g.
Fare clic su Chiudi per ritornare alla scheda Log della finestra di dialogo di configurazione del processo.
14.
(Facoltativo) Per cancellare alcune o tutte le voci della cronologia dei contatti esistente e della cronologia delle risposte associata prima della successiva esecuzione del processo contatti, fare clic su Cancella cronologia nella scheda Log.
*
Cancella cronologia elimina in modo permanente i record della cronologia dei contatti e record della cronologia delle risposte dalle tabelle di sistema. Questi dati non possono essere recuperati.
15.
(Facoltativo) Utilizzare la scheda Generale per assegnare un nome e delle note al processo.
16.
Fare clic su OK.
Il processo è ora configurato. È possibile eseguire un test del processo per verificare che restituisca i risultati previsti. Un'esecuzione di test non produce output di dati o non aggiorna tabelle o file, ma esegue qualsiasi trigger selezionato nella scheda Adempimento.
Copyright IBM Corporation 2015. All Rights Reserved.