Modelli di offerta

Quando si crea un'offerta, viene basata su un modello di offerta. I modelli di offerta vengono creati prima da un amministratore.

Ogni modello di offerta include alcuni campi obbligatori, ad esempio Nome offerta e Politica di sicurezza. Inoltre, i modelli possono includere attributi personalizzati, definiti separatamente. Ad esempio, un modello per la creazione di offerte "Carta premi" potrebbe includere un elenco a discesa "Sconto" (un attributo personalizzato) che contiene i valori 10%, 15% e 20%.

Quando si crea un'offerta basata su quel modello, si compilano tutti i campi definiti nel modello. Ad esempio, si fornisce un nome offerta, si seleziona una politica di sicurezza e si sceglie un valore predefinito dall'elenco a discesa "Sconto". Se all'utente è consentito aggiungere valori all'elenco, è presente un pulsante Aggiungi accanto all'attributo quando si crea l'offerta. Ad esempio, se si aggiunge il valore 25%, l'elenco conterrà quattro valori (10%, 15%, 20%, 25%).

Quando si salva l'offerta, diviene disponibile per l'utilizzo nei diagrammi di flusso della campagna. Il designer di diagrammi di flusso può quindi assegnare le offerte configurando un processo contatti, ad esempio Elenco posta, Elenco chiamate o Ottimizza.

Il comportamento degli elenchi a discesa nei processi contatti è controllato dal parametro di configurazione generico disallowAdditionalValForOfferParam. Questo parametro determina se i designer di diagrammi di flusso sono limitati alla selezione di un valore dall'elenco quando configurano un processo contatti. Se il parametro è true, i designer possono selezionare i valori solo dall'elenco a discesa. Se il parametro è false, i designer possono selezionare i valori all'esterno dell'elenco, ad esempio da una tabella del database.