Creazione delle offerte in un sistema integrato

Questo argomento fornisce una panoramica di alto livello sul flusso di lavoro per la creazione delle offerte quando l'integrazione dell'offerta è abilitata.

Quando l'integrazione dell'offerta è abilitata, i modelli dell'offerta e le offerte vengono creati in Marketing Operations e le offerte vengono pubblicate per l'uso in Campaign. Tutte le seguenti attività vengono effettuate in Marketing Operations.

Rivedere gli attributi e i template delle offerte importati da Campaign (se presenti) e progettare nuovi modelli di offerte in base alle proprie necessità.

Aggiungere nuovi attributi dell'offerta: scegliere Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations > Configurazione del modello > Attributi condivisi.

Creare un modulo per gli attributi necessari: scegliere Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations > Configurazione del modello > Moduli.

Inserire il modulo in un modello dell'offerta: scegliere Impostazioni+ > Impostazioni di Marketing Operations > Configurazione del modello > Modelli per creare o modificare un modello dell'offerta. Fare clic sulla scheda Schede e selezionare il modulo.

Pubblicare il modello dell'offerta in Campaign.

Creare un'offerta basata sul modello dell'offerta: scegliere Operazioni > Offerte, fare clic sull'icona Aggiungi offerta, selezionare un modello dell'offerta, quindi utilizzare la procedura guidata per creare l'offerta. È anche possibile creare elenchi o cartelle di offerte.

Approvare l'offerta e pubblicarla in Campaign. È anche possibile pubblicare gli elenchi e le cartelle di offerte in Campaign.

Aggiungere l'offerta delle celle di output nel modulo Foglio di calcolo delle celle obiettivo in un progetto campagna

Quando Campaign è integrato con Marketing Operations, un progetto campagna include una scheda Foglio di calcolo delle celle obiettivo. Fare doppio clic sulla colonna Offerte assegnate nel TCS per cercare o esplorare le offerte.

Pubblicare il TCS.

L'offerta è adesso disponibile in Campaign. Quando l'utente collega una cella del diagramma di flusso alla riga del TCS, le informazioni sull'attributo vengono trasmesse automaticamente a Campaign.