Processus de suivi

Utilisez le processus Suivi pour mettre à jour les statuts de contact ou les zones suivi en plus pour les enregistrements existants dans l'historique des contacts. Le processus de suivi peut mettre à jour des enregistrements d'historique de contacts existants, créer des enregistrements ou effectuer une combinaison des deux.

Le processus Suivi permet de consigner des informations de contact dans les tables d'historique des contacts, séparément du processus de contact qui a généré la liste des contacts.

Par exemple, si la société de publipostage effectue un post-traitement pour supprimer les adresses non valides ou en double, vous ne consignez sans doute pas la liste générée initialement dans l'historique des contacts. Vous attendez plutôt que la société de publipostage vous envoie une liste de confirmation des identifiants auxquels elle a envoyé des offres.

Dans ce cas, les données que vous fournissez au processus Suivi constituent la liste d'adresses finale utilisée par la société de publipostage après son post-traitement et la liste des contacts n'en sera que plus précise. Si des documents de publipostage sont retournés comme étant non distribués, vous pouvez utiliser le processus Suivi pour mettre à jour l'état de ces contacts à "Undeliverable".

Il peut également arriver que la liste soit importante, et qu'il ne soit pas nécessaire de charger toutes ces informations dans l'historique des contacts. Vous pouvez à la place consigner uniquement les contacts ayant été réellement contactés. Il arrive souvent que vous ne sachiez pas qui a été contacté et qui ne l'a pas été jusqu'à ce que vous receviez un feedback des centres d'appel ou des sociétés de publipostage. Vous pouvez utiliser le processus Suivi de façon à pouvoir, lorsque vous recevez un feedback des différentes sources, l'insérer dans les tables d'historique des contacts.

Pour plus de détails sur la consignation des contacts dans l'historique des contacts, voir Historique des contacts.

Exemple 1

Vous créez deux diagrammes pour tirer parti de la fonctionnalité du processus Suivi qui diffère l’écriture des données dans l’historique des contacts.

Créez votre liste de contacts dans le diagramme 1 : un processus de sélection sélectionne les données et fournit une source à un processus de segment où les données sont segmentées par niveau de valeur. Les données segmentées à partir du processus de segment constituent une source pour un processus Liste d'adresses. Vous configurez le processus Liste d'adresses pour transmettre une liste d'ID à un fichier, sans consigner d'historique des contacts, car vous souhaitez que la liste de contacts soit soumise à un post-traitement par la société de publipostage.

Créez le diagramme 2 pour traiter la liste de contacts renvoyée par la société de publipostage et pour écrire la liste finale des contacts dans l'historique des contacts. Ce diagramme comprend un processus Sélection qui répertorie les clients ayant été effectivement contactés par la société de publipostage, connecté à un processus Suivi qui consigne ces informations dans l’historique des contacts.

Exemple 2

Dans une variation de l'exemple précédent, la société de publipostage renvoie une liste des ID qui n'ont pas pu être contactés. Pour obtenir la liste des ID contactés, sélectionnez la liste des contacts source initiale dans le diagramme 1 et utilisez un processus Fusion pour supprimer les non livrables qui ont été fournis par la société de publipostage. La cible générée par le processus Fusion est une liste des identifiants contactés, que vous pouvez transmettre à un processus Suivi pour qu’elle soit copiée dans l’historique des contacts.

Dans les deux exemples, le code de traitement est nécessaire pour mapper les données non mises à jour vers la liste d'origine.

Suivi de l'historique des contacts